601011:寶泰隆2019年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料 (601011) 二 O 二 O 年六月一日 寶泰隆新材料股份有限公司 2019年年度股東大會(huì)會(huì)議日程 一、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年6月1日（星期一）14:30 二、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)及投票時(shí)間：通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間自2020年6月1日至2020年6月1日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00 三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)寶泰隆路16號(hào)寶泰隆新材料股份有限公司五樓會(huì)議室 四、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 五、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)焦云先生 六、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合 七、與會(huì)人員 （一）截止2020年5月26日（星期二）交易收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司股東 （二）公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員 （三）公司聘請(qǐng)的律師 （四）公司董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員 八、會(huì)議議程 （一）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、到會(huì)股東及股東代理人簽到登記 （二）14:30現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議正式開(kāi)始，董事會(huì)秘書(shū)報(bào)告股東現(xiàn)場(chǎng)到會(huì)情況 （三）會(huì)議主持人宣布股東大會(huì)開(kāi)始，宣讀議案 （四）介紹現(xiàn)場(chǎng)出席情況，會(huì)議登記終止，宣布到會(huì)的有表決權(quán)股份數(shù) （五）股東發(fā)言及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員回答提問(wèn) （六）宣布記票人、監(jiān)票人名單 （七）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決 （八）統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果，宣布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果 （九）網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后統(tǒng)計(jì)最后表決結(jié)果 （十）見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū) （十一）宣讀會(huì)議決議，出席會(huì)議的董事等簽署會(huì)議記錄、決議 （十二）主持人宣布會(huì)議閉幕 寶泰隆新材料股份有限公司 2019年年度股東大會(huì)會(huì)議須知 為確保公司本次會(huì)議的順利召開(kāi)，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定大會(huì)須知如下，望出席股東大會(huì)的全體人員遵守執(zhí)行： 一、股東參加股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東權(quán)益； 二、股東參加股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。股東參加股東大會(huì)，應(yīng)認(rèn)真履行其法定權(quán)利和義務(wù)，不得侵犯其它股東的權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常秩序； 三、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人，應(yīng)在辦理會(huì)議登記手續(xù)時(shí)出示或提交本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡、加蓋法人公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（法人股東）、授權(quán)委托書(shū)（股東代理人）、持股憑證等文件； 四、出席大會(huì)的股東依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利，但需由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和解答； 五、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間，股東事先準(zhǔn)備發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)先在證券部登記；股東臨時(shí)要求發(fā)言或提問(wèn)的，需先向會(huì)議主持人提出口頭申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可發(fā)言或提問(wèn)； 六、為確保大會(huì)正常進(jìn)行，每位股東發(fā)言次數(shù)原則上不得超過(guò)3次，每次發(fā)言時(shí)間原則上不超過(guò)5分鐘，在股東大會(huì)進(jìn)入表決程序時(shí)，股東不得再進(jìn)行發(fā)言或提問(wèn)； 七、為保證會(huì)議的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東（或股東代理人）的合法權(quán)益，除出席會(huì)議的股東（或股東代表）、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)以及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人進(jìn)入會(huì)場(chǎng)； 八、為保持會(huì)場(chǎng)秩序，在會(huì)場(chǎng)內(nèi)請(qǐng)勿大聲喧嘩，對(duì)干擾會(huì)議正常秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，工作人員有權(quán)予以制止，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)予以查處；會(huì)議期間請(qǐng)關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑵湔{(diào)至振動(dòng)狀態(tài)。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì) 二 O 二 O 年六月一日 議案一： 關(guān)于修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》的議案 各位股東： 由于公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象孫明君先生已當(dāng)選公司監(jiān)事，根據(jù)《寶泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）（修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，孫明君已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司對(duì)孫明君先生已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計(jì) 540,000 股進(jìn)行回購(gòu)注銷，并在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”）辦理完畢回購(gòu)注銷手續(xù)，中登公司已于 2020 年 1 月 14 日對(duì)上述股份完成注銷業(yè)務(wù)，公司總股本由 1,610,934,597 股 變更為 1,610, 394,597 股，因此，董事會(huì)須修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《章程》”）中相應(yīng)條款，具體修訂內(nèi)容如下： 原《章程》中第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 1,610,934,597 元。 現(xiàn)修改為：第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 1,610, 394,597 元。 原《章程》中第十八條 公司總股本為 1,610,934,597 股。公司成 立時(shí)發(fā)起人股份 290,000,000 股。 現(xiàn)修改為：第十八條 公司總股本為 1,610, 394,597 股。公司成立 時(shí)發(fā)起人股份 290,000,000 股。 原《章程》中第十九條 公司股份總數(shù)為 1,610,934,597 股，全部 為普通股。 現(xiàn)修改為：第十九條 公司股份總數(shù)為 1,610, 394,597 股，全部為 普通股。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)公司披露的臨 2020-015 號(hào)公告，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司綜合部具體辦理相關(guān)工商變更登記事宜，修訂后的《寶泰隆新材料股份有限公司章程》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 以上議案，請(qǐng)各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì) 二 O 二 O 年六月一日 議案二： 關(guān)于公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 各位股東： 根據(jù)公司 2019 年度的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司董事會(huì)編制了《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件一。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議審議通過(guò)，請(qǐng)各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì) 二 O 二 O 年六月一日 附件一： 寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析 2019 年公司定向施策，精準(zhǔn)發(fā)力，堅(jiān)持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，深入挖掘管理潛力，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，切實(shí)加強(qiáng)成本管理，全力加大原料煤采購(gòu)和產(chǎn)品銷售力度。2019 年生產(chǎn)焦炭133.25 萬(wàn)噸，完成全年生產(chǎn)計(jì)劃，采購(gòu)精煤 148.13 萬(wàn)噸，確保了原料煤的供應(yīng)，提高了精 細(xì)化管理水平。生產(chǎn)甲醇 17.33 萬(wàn)噸（其中穩(wěn)定輕烴項(xiàng)目生產(chǎn)甲醇 6.54 萬(wàn)噸），銷售 15.47 萬(wàn)噸（其中銷售穩(wěn)定輕烴項(xiàng)目生產(chǎn)的甲醇 5.30 萬(wàn)噸），基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。生產(chǎn)針狀焦 2.85萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 1.23 億元，同比增長(zhǎng) 14.14%，銷售占比逐年提升，轉(zhuǎn)型升級(jí)邁入新臺(tái) 階。全年生產(chǎn)電力 4.19 億度，同比增長(zhǎng) 28.13%，供熱 303.97 萬(wàn)吉焦，同比增長(zhǎng) 14.07%。 2019 年公司加強(qiáng)了環(huán)境治理工作，對(duì)設(shè)備進(jìn)行了升級(jí)改造，種值樹(shù)木 33.6 萬(wàn)株，實(shí)現(xiàn)“保護(hù)環(huán)境、綠色發(fā)展”，科技工作取得新成績(jī)，全年累計(jì)申報(bào)專利 22 項(xiàng)，研發(fā)費(fèi)用較上年同期增加 801.23 萬(wàn)元。公司建設(shè)的馬場(chǎng)礦區(qū)修路、通電工作取得取階段性成果，前期手續(xù)辦理工作進(jìn)展順利，大雁煤礦加快建設(shè)進(jìn)度，東輝煤礦正辦理探轉(zhuǎn)采手續(xù)，礦區(qū)審批工作取得新成果。 二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況 2019 年，公司累計(jì)完成掘進(jìn)進(jìn)尺 2,062 延米；采購(gòu)原煤 45.15 萬(wàn)噸，精煤 148.13 萬(wàn)噸； 入洗原煤 108.63 萬(wàn)噸；生產(chǎn)精煤 47.43 萬(wàn)噸，焦炭 133.25 萬(wàn)噸，甲醇公司生產(chǎn)甲醇 10.79 萬(wàn)噸，穩(wěn)定輕烴項(xiàng)目生產(chǎn)甲醇 6.54 萬(wàn)噸；加工煤焦油 9.92 萬(wàn)噸，生產(chǎn)精制洗油 3.44 萬(wàn)噸， 針狀焦 2.85 萬(wàn)噸；發(fā)電 4.19 億度；供熱 303.97 萬(wàn)吉焦；公司累計(jì)銷售焦炭 113.37 萬(wàn)噸，焦 粉 6.18 萬(wàn)噸，焦粒 2,270 噸；洗沫煤 1.68 萬(wàn)噸；粗苯 1.49 萬(wàn)噸；銷售甲醇公司甲醇 10.17 萬(wàn)噸、穩(wěn)定輕烴項(xiàng)目生產(chǎn)的甲醇 5.30 萬(wàn)噸；1#精制洗油 2.97 萬(wàn)噸，2#精制洗油 901 噸，瀝 青調(diào)和組分 2.63 萬(wàn)噸；煅前針狀焦 10,700 噸，煅后針狀焦 2,986 噸，上網(wǎng)電量 0.52 億度。 2019 年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 2,725,523,206.67 元，同比下降 23.46%；利潤(rùn)總額 97,349,057.75 元，同比下降 78.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 70,410,524.49 元，同比下降 79.32%；歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 60,596,244.63 元，同比下降83.72%。 (一) 主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 1. 利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例（%） 營(yíng)業(yè)收入 2,725,523,206.67 3,560,926,847.32 -23.46% 營(yíng)業(yè)成本 2,311,191,523.98 2,596,633,226.13 -10.99% 銷售費(fèi)用 56,249,787.75 61,175,217.35 -8.05% 管理費(fèi)用 160,582,969.12 250,770,346.22 -35.96% 研發(fā)費(fèi)用 13,402,725.63 5,390,442.75 148.64% 財(cái)務(wù)費(fèi)用 54,731,836.58 67,275,556.72 -18.65% 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 218,350,896.56 429,527,440.25 -49.16% 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -321,939,152.83 -298,547,900.32 不適用 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -168,449,890.60 -508,927,683.80 不適用 2. 收入和成本分析 （1）營(yíng)業(yè)收入 2019 年 2018 年 增減變動(dòng) 增減變動(dòng)率 產(chǎn)品 銷量（噸） 單價(jià) 金額 銷量（噸） 單價(jià)（元） 金額 小計(jì) 銷量影響 價(jià)格影響 銷量 單價(jià) （元） （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） (萬(wàn)元） (萬(wàn)元） (萬(wàn)元） 焦炭（含焦粉、 焦粒） 1,197,807.05 1,661.78 199,049.46 1,422,282.04 1,848.26 262,875.21 -63,825.76 -37,302.86 -26,522.90 -15.78% -10.09% 洗沫 16,791.00 523.87 879.62 370,742.64 504.54 18,705.62 -17,825.99 -18,542.35 716.36 -95.47% 3.83% 粗苯 14,899.92 3,047.14 4,540.21 18,390.02 3,993.51 7,344.08 -2,803.86 -1,063.48 -1,740.38 -18.98% -23.70% 甲醇 101,669.78 1,844.84 18,756.41 95,221.96 2,348.94 22,367.05 -3,610.64 1,189.52 -4,800.16 6.77% -21.46% 1#精制洗油 29,678.41 4,280.62 12,704.21 26,670.90 4,455.03 11,881.96 822.25 1,287.40 -465.15 11.28% -3.91% 2#精制洗油 901.18 3,462.89 312.07 1,034.90 3,482.21 360.37 -48.30 -46.31 -2.00 -12.92% -0.55% 瀝青調(diào)和組分 26,291.11 2,171.74 5,709.75 15,082.11 2,729.25 4,116.28 1,593.47 2,434.31 -840.84 74.32% -20.43% 煅前焦 10,699.84 8,915.21 9,539.13 6,155.19 7,790.59 4,795.26 4,743.87 4,051.65 692.22 73.83% 14.44% 煅后焦 2,986.00 9,409.29 2,809.62 3,950.80 15,247.86 6,024.12 -3,214.51 -907.81 -2,306.70 -24.42% -38.29% 暖氣 2,884,487.00 32.04 9,242.14 2,595,236.00 32.84 8,522.99 719.15 926.78 -207.64 11.15% -2.44% 電力 111,521,599.00 0.32 3,574.66 77,875,720.00 0.31 2,424.67 1,149.99 1,078.47 71.52 43.20% 2.95% 其他 5,435.05 6,675.08 -1,240.03 合計(jì) 272,552.32 356,092.68 -83,540.36 本期營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少了 23.46%，主要原因是主營(yíng)產(chǎn)品焦炭產(chǎn)品銷量減少、價(jià) 格下降，沫煤產(chǎn)品銷量減少及甲醇產(chǎn)品銷售減少所致。 （2）營(yíng)業(yè)成本 2019年 2018年 增減變動(dòng) 增減變動(dòng)率 產(chǎn)品 銷量（噸） 單位成 金額（萬(wàn) 銷量（噸） 單位成本 金額（萬(wàn)元） 小計(jì) 銷量影響 成本影響 銷量 單位成 本（元） 元） （元） （萬(wàn)元） (萬(wàn)元） (萬(wàn)元） 本 焦炭（含焦粉、 焦粒） 1,197,807.05 1,607.50 192,547.41 1,422,282.04 1,474.82 209,761.23 -17,213.81 -36,084.34 18,870.53 -15.78% 9.00% 洗沫 16,791.00 619.55 1,040.28 370,742.64 438.40 16,253.20 -15,212.92 -21,928.98 6,716.06 -95.47% 41.32% 粗苯 14,899.92 423.87 631.57 18,390.02 366.47 673.95 -42.38 -147.94 105.56 -18.98% 15.66% 甲醇 101,669.78 842.02 8,560.75 95,221.96 652.93 6,217.36 2,343.40 542.92 1,800.48 6.77% 28.96% 1#精制洗油 29,678.41 1,550.85 4,602.67 26,670.90 1,517.47 4,047.23 555.44 466.42 89.02 11.28% 2.20% 2#精制洗油 901.18 1,266.52 114.14 1,034.90 1,100.23 113.86 0.27 -16.94 17.21 -12.92% 15.11% 瀝青調(diào)和組分 26,291.11 923.15 2,427.06 15,082.11 1,003.22 1,513.07 913.99 1,034.76 -120.77 74.32% -7.98% 煅前焦 10,699.84 2,433.77 2,604.10 6,155.19 2,134.69 1,313.94 1,290.16 1,106.07 184.10 73.83% 14.01% 煅后焦 2,986.00 4,081.26 1,218.66 3,950.80 4,266.64 1,685.66 -467.00 -393.76 -73.24 -24.42% -4.34% 暖氣 2,884,487.00 29.89 8,621.56 2,595,236.00 28.79 7,471.39 1,150.18 864.55 285.62 11.15% 3.82% 電力 111,521,599.00 0.22 2,463.14 77,875,720.00 0.24 1,850.91 612.23 743.13 -130.89 43.20% -7.07% 其他 6,287.79 8,761.52 -2,473.72 合計(jì) 231,119.15 259,663.32 -28,544.17 本期營(yíng)業(yè)成本較上年同期減少了 10.99%，主要原因是主營(yíng)產(chǎn)品焦炭產(chǎn)品、沫煤產(chǎn)品銷量 減少所致。 （3）原煤、精煤成本 成本上升的主要原因：○1 、受煤礦整治整合政策影響，原煤緊張，外購(gòu)原煤成本上升； 本期原料采購(gòu)結(jié)構(gòu)變化，2019 年以采購(gòu)精煤為主，精煤采購(gòu)比例為 76.64%，原煤采購(gòu)比例 23.36%，2018 年以采購(gòu)原煤為主，原煤采購(gòu)比例 66.14%，精煤采購(gòu)比例 33.86%；○2 、2019 年公司煤礦處于整合建設(shè)階段尚未投入生產(chǎn)，洗煤廠用的原料煤全部外購(gòu)，使得洗出的精煤 成本比用自產(chǎn)原料煤生產(chǎn)的精煤成本高；○3 、2018 年末原煤價(jià)格處于兩年來(lái)最高峰，公司 儲(chǔ)備的高價(jià)庫(kù)存原煤在報(bào)告期內(nèi)逐漸稀釋，洗出的精煤成本較上年同期上升。○4 、自產(chǎn)精煤 受原煤采購(gòu)困難影響，產(chǎn)能利用率不足，導(dǎo)致公司自產(chǎn)精煤?jiǎn)挝怀杀敬蠓岣摺?（4）產(chǎn)品毛利及毛利率 2019年 2018年 增減變動(dòng) 毛利影響因素 產(chǎn)品 銷售收入（萬(wàn) 銷售成本 毛利（萬(wàn) 銷售收入 銷售成本 毛利（萬(wàn) 銷量影響 價(jià)格影響 成本影響 毛利率 毛利率 毛利（萬(wàn)元） 毛利率 元） （萬(wàn)元） 元） （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） 元） （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） 焦炭（含焦粉、 焦粒） 199,049.46 192,547.41 6,502.05 3.27% 262,875.21 209,761.23 53,113.99 20.21% -46,611.94 -16.94% -4,196.80 -26,522.90 -15,892.24 洗沫 879.62 1,040.28 -160.66 -18.26% 18,705.62 16,253.20 2,452.41 13.11% -2,613.07 -31.37% -3,025.26 716.36 -304.17 粗苯 4,540.21 631.57 3,908.64 86.09% 7,344.08 673.95 6,670.13 90.82% -2,761.49 -4.73% -935.58 -1,740.38 -85.53 甲醇 18,756.41 8,560.75 10,195.65 54.36% 22,367.05 6,217.36 16,149.69 72.20% -5,954.04 -17.84% 768.52 -4,800.16 -1,922.40 1#精制洗油 12,704.21 4,602.67 8,101.54 63.77% 11,881.96 4,047.23 7,988.43 66.37% 113.10 -2.60% 748.30 -483.28 -151.91 2#精制洗油 312.07 114.14 197.93 63.43% 360.37 113.86 246.51 68.40% -48.58 -4.98% -31.59 -2.00 -14.99 瀝青調(diào)和組分 5,709.75 2,427.06 3,282.69 57.49% 4,116.28 1,513.07 2,603.21 63.24% 679.48 -5.75% 1,309.79 -840.84 210.53 煅前焦 9,539.13 2,604.10 6,935.03 72.70% 4,795.26 1,313.94 3,481.32 72.60% 3,453.71 0.10% 3,081.51 692.22 -320.02 煅后焦 2,809.62 1,218.66 1,590.95 56.63% 6,024.12 1,685.66 4,338.46 72.02% -2,747.51 -15.39% -496.16 -2,306.70 55.35 暖氣 9,242.14 8,621.56 620.57 6.71% 8,522.99 7,471.39 1,051.60 12.34% -431.03 -5.62% 94.06 -207.64 -317.46 電力 3,574.66 2,463.14 1,111.52 31.09% 2,424.67 1,850.91 573.76 23.66% 537.76 7.43% 278.79 71.52 187.45 其他 5,435.05 6,287.79 -852.75 -15.69% 6,675.08 8,761.52 -2,086.44 -31.26% 1,233.69 15.57% 合計(jì) 272,552.32 231,119.15 41,433.17 15.20% 356,092.68 259,663.32 96,429.36 27.08% -54,996.19 毛利本期較上年同期減少 54,996.19 萬(wàn)元，主要是焦炭、甲醇、粗苯等產(chǎn)品毛利減少所 致，其中焦炭產(chǎn)品毛利減少 46,611.94 萬(wàn)元（銷量下降減少毛利 4,196.80 萬(wàn)元，價(jià)格下降減 少毛利 26,522.90 萬(wàn)元，成本上升減少毛利 15,892.24 萬(wàn)元）；甲醇產(chǎn)品毛利減少 5,954.04 萬(wàn) 元（價(jià)格下降減少毛利 4,809.10 萬(wàn)元，成本上升減少毛利 1,922.40 萬(wàn)元）；粗苯產(chǎn)品毛利減 少 2,761.49 萬(wàn)元（銷量下降減少毛利 935.58 萬(wàn)元，價(jià)格下降減少毛利 1,740.38 萬(wàn)元，成本 上升減少毛利 85.53 萬(wàn)元）。 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 分行業(yè) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率 營(yíng)業(yè)收入比上 營(yíng)業(yè)成本比上 毛利率比上年增減 （%） 年增減（%） 年增減（%） （%） 煤焦行業(yè) 1,999,290,832.51 1,935,876,949.77 3.17 -29.00 -14.35 減少16.56 個(gè)百分點(diǎn) 煤化工行業(yè) 430,821,634.90 167,687,708.02 61.08 -7.54 18.71 減少8.61 個(gè)百分點(diǎn) 熱電行業(yè) 128,583,154.83 111,258,101.64 13.47 17.30 19.17 減少1.36 個(gè)百分點(diǎn) 新材料行業(yè) 124,717,356.61 39,817,453.60 68.07 13.97 29.41 減少3.81 個(gè)百分點(diǎn) 其他 31,253,706.50 47,895,060.65 -53.25 -2.86 0.43 減少5.02 個(gè)百分點(diǎn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率 營(yíng)業(yè)收入比上 營(yíng)業(yè)成本比上 毛利率比上年增減 （%） 年增減（%） 年增減（%） （%） 焦炭 1,990,494,583.83 1,925,474,131.05 3.27 -24.28 -8.21 減少16.93 個(gè)百分點(diǎn) 沫煤 8,796,248.68 10,402,818.72 -18.26 -95.30 -93.60 減少31.37 個(gè)百分點(diǎn) 甲醇 187,564,079.41 85,607,530.54 54.36 -16.14 37.69 減少17.84 個(gè)百分點(diǎn) 燃料油及瀝 187,260,270.43 71,438,689.59 61.85 14.47 25.90 減少3.46 個(gè)百分點(diǎn) 青調(diào)和組分 電力 35,746,570.02 24,631,404.68 31.09 47.43 33.08 增加7.43 個(gè)百分點(diǎn) 供熱 92,421,351.50 86,215,628.13 6.71 8.44 15.39 減少5.63 個(gè)百分點(diǎn) 針狀焦系列 123,487,474.02 38,227,651.47 69.04 14.14 27.44 減少3.24 個(gè)百分點(diǎn) 其他 88,896,107.46 60,537,419.50 31.90 -20.14 -13.96 減少4.89 個(gè)百分點(diǎn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 分地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率 營(yíng)業(yè)收入比上 營(yíng)業(yè)成本比上 毛利率比上年增減 （%） 年增減（%） 年增減（%） （%） 黑龍江省 1,240,584,637.13 924,966,370.85 25.44 22.59 72.21 減少21.48 個(gè)百分點(diǎn) 吉林省 122,417,698.73 126,442,747.92 -3.29 6.67 53.86 減少31.68 個(gè)百分點(diǎn) 遼寧省 1,230,491,319.69 1,173,681,570.31 4.62 -45.59 -37.44 減少12.42 個(gè)百分點(diǎn) 其他地區(qū) 121,173,029.80 77,444,584.60 36.09 -15.74 -0.33 減少10.23 個(gè)百分點(diǎn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況的說(shuō)明 1、分行業(yè) 新材料行業(yè)：本期新材料行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本較上年大幅度增加的主要原因是本期 針狀焦系列產(chǎn)品銷量增加，銷售收入、銷售成本增加所致。 2、分產(chǎn)品 （1）焦炭產(chǎn)品：本期營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少了 24.28%，主要原因是銷售數(shù)量較上年 同期減少 15.78%，同時(shí)銷售價(jià)格較上年同期下降 10.09%所致； （2）沫煤產(chǎn)品：本期營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少了 95.30%、本期營(yíng)業(yè)成本較上年同期減 少了 93.60%，主要原因是本期原煤緊張采購(gòu)量減少，導(dǎo)致原煤入洗量減少，沫煤產(chǎn)量相應(yīng) 減少；同時(shí)為保障電廠正常發(fā)電、居民正常供熱，最終減少沫煤對(duì)外銷售量。沫煤毛利率較 上年同期減少 31.37 個(gè)百分點(diǎn)，主要原因本期原煤入洗量不足及原煤成本上升導(dǎo)致沫煤?jiǎn)挝?成本上升； （3）甲醇產(chǎn)品：本期較上年同期營(yíng)業(yè)收入減少 16.14%，主要原因是甲醇產(chǎn)品的銷售價(jià) 格較上年同期下降所致，銷售價(jià)格下降 21.46%；本期營(yíng)業(yè)成本較上年同期上升 37.69%，主 要原因是甲醇產(chǎn)品的銷售數(shù)量較上年同期增長(zhǎng) 6.77%，同時(shí)單位成本增長(zhǎng) 28.96%所致，單 位成本增加是因?yàn)楸灸甓壬a(chǎn)甲醇時(shí)購(gòu)買(mǎi)部分甲醇公司之外的氧氣； （4）精制洗油及瀝青調(diào)和組分： 本期營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)了 14.47%，營(yíng)業(yè)成本 較上年同期增長(zhǎng)了 25.9%，主要原因是精制洗油的銷量增長(zhǎng) 10.37%，瀝青調(diào)和組分的銷量 增長(zhǎng) 74.32%； （5）電力：本期營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)了 47.43%、營(yíng)業(yè)成本較上年同期增長(zhǎng)了 33.08%，主要原因是本期對(duì)外銷售電量增加所致； （6）針狀焦產(chǎn)品：本期較上年同期營(yíng)業(yè)收入增加 14.14%、營(yíng)業(yè)成本較上年同期增長(zhǎng)了 27.44%，主要原因是本期針狀焦系列產(chǎn)品銷售量增加，銷量較上年同期增長(zhǎng) 35.42%，銷售 收入、銷售成本增加。 3、分地區(qū) 公司產(chǎn)品全部在國(guó)內(nèi)銷售，主要集中在東北三省，其他區(qū)域占比極少，公司電力主要銷 售給國(guó)家電網(wǎng)公司，熱力產(chǎn)品全部在黑龍江當(dāng)?shù)劁N售，焦炭主要在黑龍江省和遼寧省銷售， 化工產(chǎn)品主要在黑龍江省、吉林省和遼寧省銷售。 產(chǎn)銷量情況分析表 主要產(chǎn)品 單位 生產(chǎn)量 銷售量 庫(kù)存量 生產(chǎn)量 銷售量 庫(kù)存量 比上年 比上年 比上年 增減 增減 增減 （%） （%） （%） 焦炭、焦 噸 1,332,486.73 1,197,807.05 86,095.24 -11.79 -15.78 -38.36 粉、焦粒 沫煤 噸 315,552.00 16,791.00 175,272.43 -52.69 -95.47 -3.03 粗苯 噸 14,671.82 14,899.92 349.49 -21.47 -18.98 -39.49 甲醇 噸 107,884.90 注1 101,669.78 注2 6,951.29 注3 10.55 6.77 844.25 精制洗油 噸 34,441.60 30,599.43 9,922.77 10.44 11.12 58.33 瀝青調(diào)和 噸 77,973.53 26,291.11 993.97 7.04 74.32 278.15 組分 電力 度 349,374,967.00 111,521,599.00 0.00 6.89 43.20 - 供熱 吉焦 3,039,734.00 2,884,487.00 0.00 14.07 11.15 - 針狀焦系 噸 28,510.00 13,685.84 21,710.57 -21.81 35.42 77.24 列產(chǎn)品 注 1：輕烴項(xiàng)目試生產(chǎn)階段生產(chǎn)的 65,396.96 噸甲醇，未記入本期生產(chǎn)量； 注 2：輕烴項(xiàng)目試生產(chǎn)階段生產(chǎn)的甲醇對(duì)外銷售 53,033.56 噸，未記入本期銷售量，銷 售收入沖減了在建工程。 注 3：輕烴項(xiàng)目試生產(chǎn)階段生產(chǎn)的甲醇庫(kù)存量 12,363.40 噸，未記入本期庫(kù)存量； 產(chǎn)銷量情況說(shuō)明： 1、焦炭（含焦粉、焦粒）的庫(kù)存量較上年同期減少 38.36%，主要原因：公司加大產(chǎn)品銷售力度，同時(shí)輕烴項(xiàng)目試生產(chǎn)期間使用部分焦炭、焦粒做為原料。 2、沫煤產(chǎn)量較上年同期減少 52.69%，沫煤銷量較上年同期減少 95.47%，主要原因：本期原煤緊張，入洗原煤量減少，同時(shí)為保障電廠正常發(fā)電、居民正常供熱減少沫煤對(duì)外銷售； 3、甲醇庫(kù)存量較上年同期增加 844.25%，主要原因：本期甲醇產(chǎn)量增幅較大，庫(kù)存增加，同時(shí)前期庫(kù)存量絕對(duì)值相對(duì)較小，導(dǎo)致增幅很大； 4、精制洗油庫(kù)存量較上年同期增加 58.33%，主要原因：本期精制洗油產(chǎn)量增加所致； 5、瀝青調(diào)和組分銷量較上年同期增加 74.32%，主要原因是：本期瀝青調(diào)和組分產(chǎn)量增加，銷售部門(mén)加大銷售力度所致。瀝青調(diào)和組分庫(kù)存量較上年同期增加 278.15%，主要原因是：前期庫(kù)存量絕對(duì)值較小，雖然本期增加少量庫(kù)存，但增幅很大； 6、電力銷售量較上年同期增加 43.20%，主要原因：本期對(duì)外銷售電量增加所致； 7、針狀焦系列產(chǎn)品銷售量較上年同期增加 35.42%，主要原因是針狀焦系列產(chǎn)品逐漸獲得客戶認(rèn)可，銷售量增加。針狀焦系列產(chǎn)品庫(kù)存量較上年同期增加 77.24%，主要原因是針狀焦系列產(chǎn)品銷售量雖然較上年也增加，但是產(chǎn)量大于銷量，導(dǎo)致庫(kù)存量增加。 成本分析表 單位：元 成本構(gòu)成 本期占總 上年同期占 本期金額較 分行業(yè) 項(xiàng)目 本期金額 成本比例 上年同期金額 總成本比例 上年同期變 (%) (%) 動(dòng)比例(%) 材料 2,199,767,731.82 95.49 2,370,694,385.00 93.7 -7.21 煤焦產(chǎn) 人工 58,547,559.50 2.54 86,475,674.23 3.42 -32.30 品 折舊 34,877,409.22 1.51 49,989,645.89 1.98 -30.23 制造費(fèi)用 10,363,401.29 0.45 23,042,595.74 0.91 -55.03 小計(jì) 2,303,556,101.83 100.00 2,530,202,300.86 100.00 -8.96 材料 177,953,636.34 75.54 127,140,818.43 69.15 39.97 煤基化 人工 15,982,616.67 6.78 17,543,856.64 9.54 -8.90 工產(chǎn)品 折舊 36,956,276.50 15.69 35,908,731.80 19.53 2.92 制造費(fèi)用 4,687,857.77 1.99 3,281,143.04 1.78 42.87 小計(jì) 235,580,387.28 100.00 183,874,549.91 100.00 28.12 材料 125,193,546.91 78.71 105,005,073.27 67.73 19.23 熱電產(chǎn) 人工 8,432,972.29 5.30 12,733,417.54 8.21 -33.77 品 折舊 9,399,767.78 5.91 22,300,828.78 14.38 -57.85 制造費(fèi)用 16,022,496.23 10.07 14,998,779.20 9.67 6.83 小計(jì) 159,048,783.22 100.00 155,038,098.78 100.00 2.59 材料 66,429,618.28 67.65 43,623,320.10 53.43 52.28 新材料 人工 9,673,536.91 9.85 12,979,325.86 15.9 -25.47 產(chǎn)品 折舊 19,770,612.39 20.13 23,347,253.35 28.59 -15.32 制造費(fèi)用 2,319,672.01 2.36 1,699,645.22 2.08 36.48 小計(jì) 98,193,439.59 100.00 81,649,544.53 100.00 20.26 成本構(gòu)成 本期占總 上年同期占 本期金額較 分產(chǎn)品 項(xiàng)目 本期金額 成本比例 上年同期金額 總成本比例 上年同期變 (%) (%) 動(dòng)比例(%) 材料 2,008,780,163.88 95.39 2,094,868,668.12 93.72 -4.11 焦炭（含 人工 54,434,610.50 2.58 74,374,187.25 3.33 -26.81 焦粉、焦 折舊 33,238,107.89 1.58 47,200,640.22 2.11 -29.58 粒） 制造費(fèi)用 9,480,278.16 0.45 18,703,972.60 0.84 -49.31 小計(jì) 2,105,933,160.44 100.00 2,235,147,468.19 100.00 -5.78 材料 190,987,567.94 96.64 275,825,716.88 93.48 -30.76 人工 4,112,949.00 2.08 12,101,486.98 4.10 -66.01 沫煤 折舊 1,639,301.33 0.83 2,789,005.67 0.95 -41.22 制造費(fèi)用 883,123.13 0.45 4,338,623.13 1.47 -79.65 小計(jì) 197,622,941.39 100.00 295,054,832.67 100.00 -33.02 材料 48,715,827.34 61.88 37,096,066.44 55.67 31.32 人工 8,508,225.85 10.81 9,888,466.18 14.84 -13.96 甲醇 折舊 17,695,503.01 22.48 17,246,040.33 25.88 2.61 制造費(fèi)用 3,811,858.03 4.84 2,406,095.32 3.61 58.43 小計(jì) 78,731,414.22 100.00 66,636,668.26 100.00 18.15 精制洗 材料 126,831,025.31 84.21 87,378,622.61 79.13 45.15 油及瀝 人工 6,311,777.40 4.19 6,674,411.57 6.04 -5.43 青調(diào)和 折舊 16,825,850.66 11.17 15,876,566.34 14.38 5.98 組分 制造費(fèi)用 642,324.83 0.43 495,238.44 0.45 29.70 小計(jì) 150,610,978.21 100.00 110,424,838.95 100.00 36.39 材料 61,536,581.80 84.39 59,065,042.68 72.38 4.18 電 人工 3,033,945.26 4.16 6,097,991.63 7.47 -50.25 折舊 4,370,139.27 5.99 12,246,383.20 15.01 -64.31 制造費(fèi)用 3,979,570.23 5.46 4,191,833.82 5.14 -5.06 小計(jì) 72,920,236.56 100.00 81,601,251.33 100.00 -10.64 材料 63,656,965.12 73.91 45,940,030.59 62.56 38.57 人工 5,399,027.03 6.27 6,635,425.90 9.04 -18.63 供熱 折舊 5,029,628.51 5.84 10,054,445.58 13.69 -49.98 制造費(fèi)用 12,042,926.00 13.98 10,806,945.38 14.72 11.44 小計(jì) 86,128,546.66 100.00 73,436,847.46 100.00 17.28 材料 55,360,932.53 68.87 42,118,572.11 61.38 31.44 人工 7,433,098.50 9.25 8,416,900.32 12.27 -11.69 煅前焦 折舊 15,711,584.21 19.55 16,584,877.55 24.17 -5.27 制造費(fèi)用 1,880,286.78 2.34 1,503,702.46 2.19 25.04 小計(jì) 80,385,902.02 100.00 68,624,052.43 100.00 17.14 材料 11,068,685.75 62.16 31,811,047.05 50.98 -65.20 人工 2,240,438.41 12.58 10,618,782.28 17.02 -78.90 煅后焦 折舊 4,059,028.18 22.79 18,695,977.39 29.96 -78.29 制造費(fèi)用 439,385.23 2.47 1,277,927.60 2.05 -65.62 小計(jì) 17,807,537.57 100.00 62,403,734.32 100.00 -71.46 成本分析其他情況說(shuō)明： 1、焦炭：焦炭生產(chǎn)成本中材料、人工、制造費(fèi)用本期較上年同期減少的主要原因是本期入爐精煤量減少。焦炭生產(chǎn)成本中折舊成本本期較上年同期減少的主要原因是本期焦化廠的固定資產(chǎn)部分已提足折舊，不再計(jì)提，導(dǎo)致折舊額減少。 2、沫煤：沫煤生產(chǎn)成本中材料、人工、折舊、制造費(fèi)用本期較上年同期減少的主要原因是本期原煤緊張，原煤采購(gòu)量減少，原煤入洗量減少所致。 3、煅前焦：煅前焦生產(chǎn)成本中材料成本本期較上年同期增加的主要原因是本期自產(chǎn)焦油數(shù)量減少，自產(chǎn)焦油成本低，外購(gòu)焦油數(shù)量增加，導(dǎo)致材料成本增加；生產(chǎn)成本制造費(fèi)用增加主要是為提高針狀焦質(zhì)量，預(yù)處理車間為降低精制瀝青喹啉含量（原來(lái) 0.3%降至 0.1～0.2%）增加了電費(fèi)耗用量。 4、煅后焦：煅后焦生產(chǎn)成本中材料、人工、折舊、制造費(fèi)用本期較上年同期減少的主要原因是本期生產(chǎn)煅后焦數(shù)量減少。 主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況 前五名客戶銷售額 110,614.36 萬(wàn)元，占年度銷售總額 40.58%；其中前五名客戶銷售額 中關(guān)聯(lián)方銷售額 0 萬(wàn)元，占年度銷售總額 0 %。 客戶名稱 金額(元) 占營(yíng)業(yè)收入比例（%） 海城市恒盛鑄業(yè)有限公司 260,943,356.29 9.57 中國(guó)誠(chéng)通國(guó)際貿(mào)易有限公司 218,227,605.36 8.01 建龍西林鋼鐵有限公司 214,736,592.67 7.88 遼寧前杜實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 209,382,441.68 7.68 伊春建龍冶金材料經(jīng)銷有限公司 202,853,595.22 7.44 合計(jì) 1,106,143,591.22 40.58 前五名供應(yīng)商采購(gòu)額 128,321.77 萬(wàn)元，占年度采購(gòu)總額 39.79%；其中前五名供應(yīng)商采 購(gòu)額中關(guān)聯(lián)方采購(gòu)額 29,616.26 萬(wàn)元，占年度采購(gòu)總額 9.18%。 供應(yīng)商名稱 金額（元） 占采購(gòu)總額比例（%） 黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 296,162,631.99 9.18 林口縣博達(dá)煤炭經(jīng)銷處 291,190,958.23 9.03 七臺(tái)河市華宇選煤有限責(zé)任公司 255,497,005.26 7.92 綏芬河龍江商聯(lián)進(jìn)出口有限公司 223,241,150.63 6.92 黑龍江東隆煤炭有限公司 217,125,985.47 6.73 合計(jì) 1,283,217,731.58 39.79 3. 費(fèi)用 （1）管理費(fèi)用：本期較上年同期下降 35.96%，主要原因是本期確認(rèn)的股權(quán)激勵(lì)的費(fèi)用減少所致； （2）研發(fā)費(fèi)用：本期較上年同期增加 148.64%，主要原因是本期氧化石墨烯中性漿料分級(jí)/提純研究、大規(guī)格超高功率石墨電極用針狀焦生產(chǎn)技術(shù)研究、高容量型中間相炭微球開(kāi)發(fā)與研究、石墨烯制備技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化研究、石墨烯碳基復(fù)合導(dǎo)電漿料的研發(fā)等研發(fā)項(xiàng)目研發(fā)投入增加所致。 4. 研發(fā)投入 (1). 研發(fā)投入情況表 單位：元 本期費(fèi)用化研發(fā)投入 13,402,725.63 本期資本化研發(fā)投入 研發(fā)投入合計(jì) 13,402,725.63 研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入比例（%） 0.49 公司研發(fā)人員的數(shù)量 105 研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例（%） 2.99 研發(fā)投入資本化的比重（%） 0 (2). 情況說(shuō)明 本期研發(fā)人員較上年同期增加 72 人，主要原因是本期研發(fā)項(xiàng)目增多所致。 5. 現(xiàn)金流 （1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：本期較上年同期減少 49.16%，主要原因是銷售收入減少、預(yù)收貨款減少； （2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：本期較上年同期減少 23,391,252.51 元，主要原因是上年同期處置資產(chǎn)的收到現(xiàn)金所致； （3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：本期較上年同期增加 340,477,793.20 元，主要原因是上年同期向股東發(fā)放現(xiàn)金股利及借款余額少所致。 (二) 資產(chǎn)、負(fù)債情況分析 1. 資產(chǎn)及負(fù)債狀況 單位：元 本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 本期期末金額 項(xiàng)目名稱 本期期末數(shù) 占總資產(chǎn)的 上期期末數(shù) 占總資產(chǎn)的 較上期期末變 比例（%） 比例（%） 動(dòng)比例（%） 貨幣資金 202,912,914.51 1.87 569,791,730.34 5.22 -64.39 應(yīng)收票據(jù) 55,943,458.15 0.52 182,205,176.69 1.67 -69.30 預(yù)付款項(xiàng) 106,969,021.44 0.99 67,632,017.79 0.62 58.16 其他應(yīng)收款 157,208,249.42 1.45 80,478,871.35 0.74 95.34 固定資產(chǎn) 3,718,265,750.38 34.33 1,744,093,396.25 15.97 113.19 應(yīng)付票據(jù) 126,620,424.10 1.17 405,750,000.00 3.72 -68.79 一年內(nèi)到期的非 306,581,463.46 2.83 73,175,963.16 0.67 318.96 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付債券 0.00 0.00 307,032,184.18 2.81 -100.00 長(zhǎng)期應(yīng)付款 10,490,909.37 0.10 981,818.37 0.01 968.52 遞延所得稅負(fù)債 103,700,286.66 0.96 75,945,480.13 0.70 36.55 庫(kù)存股 29,165,472.00 0.27 56,562,714.00 0.52 -48.44 其他說(shuō)明 （1）貨幣資金：本期較上年期末減少 64.39%，主要原因是上期出具銀行承兌匯票本期到期還款及支付 30 萬(wàn)噸穩(wěn)定輕烴等項(xiàng)目建設(shè)款減少貨幣資金所致； （2）應(yīng)收票據(jù)：本期較上年期末減少 69.30%，主要原因是隨著收入下降收到的銀行承兌匯票減少以及背書(shū)、貼現(xiàn)使用等綜合影響所致； （3）預(yù)付賬項(xiàng)：本期較上年期末增加 58.16%，主要原因是本期預(yù)付精煤、原煤款增加所致； （4）其他應(yīng)收款：本期較上年期末增加 95.34%，主要原因是由于所在地區(qū)區(qū)域規(guī)劃調(diào)整，本期待開(kāi)發(fā)土地被主管部門(mén)收儲(chǔ)，相應(yīng)確認(rèn)應(yīng)收款項(xiàng)增加所致； （5）固定資產(chǎn)：本期較上年期末增加 113.19%，主要原因是建設(shè)工程項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算所致； （6）應(yīng)付票據(jù)：本期較上年期末減少 68.79%，主要原因是年初應(yīng)付票據(jù)于本年到期兌付及本年出具銀行承兌匯票較上年同期減少所致。； （7）一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債：本期較上年期末增加 318.96%，主要原因是一年內(nèi)到期的應(yīng)付債券及一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款增加所致； （8）應(yīng)付債券：本期較上年期末減少 100%，主要原因應(yīng)付債券償付及一年內(nèi)到期應(yīng)付債券列示到一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)目所致； （9）長(zhǎng)期應(yīng)付款：本期較上年期末增加 968.52%，主要原因是本期收到七臺(tái)河市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司借款所致； （10）遞延所得稅負(fù)債：本期較上年期末增加 36.55%，主要原因是本期收購(gòu)大雁礦評(píng)估增值形成的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債所致； （11）庫(kù)存股：本期較上年期末減少 48.44%，主要原因是股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中第二期解鎖期限制性股票解鎖條件成就，相應(yīng)減少已確認(rèn)的回購(gòu)義務(wù)所致。 2. 截至報(bào)告期末主要資產(chǎn)受限情況 年末賬面價(jià)值 受限原因及金額（萬(wàn)元） 項(xiàng) 目 （萬(wàn)元） 為開(kāi)具銀行承兌匯票存 用于借款抵押 合同糾紛被訴訟 入的保證金或提供質(zhì)押 保全 貨幣資金 5,803.65 4,800.00 - 1,003.65 應(yīng)收票據(jù) 3,186.80 3,186.80 - - 固定資產(chǎn) 140,657.43 - 140,657.43 - 無(wú)形資產(chǎn) 27,371.47 - 15,638.51 11,732.96 在建工程 48,390.26 - 7,372.22 41,018.04 合 計(jì) 225,409.61 7,986.80 163,668.16 53,754.65 注：合同糾紛被訴訟保全情況詳見(jiàn)公司《2019 年年度報(bào)告》附注十四、2、（1）“重大涉訴事項(xiàng)”。 (三) 行業(yè)經(jīng)營(yíng)性信息分析 化工行業(yè)經(jīng)營(yíng)性信息分析 1 行業(yè)基本情況 ①公司所屬焦化行業(yè)主要政策如下： 序號(hào) 主要法律法規(guī)及政策 發(fā)布部門(mén) 實(shí)施時(shí)間 1 《中華人民共和國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》 全國(guó)人大主席令第四號(hào) 2009.01.01 2 《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》 國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)[2010]7 號(hào) 2010.02.06 《關(guān)于支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的投融資政策措施意見(jiàn)的通 國(guó)家發(fā)改委 3 知》 2010.04.19 4 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 環(huán)保部 2012.10.01 5 《焦化廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》（HJ2022-2012） 環(huán)保部 2013.04.01 《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件（2014年修訂）》 國(guó)家工信部 6 2014 年第 14 號(hào) 2014.04.01 7 《礦產(chǎn)資源開(kāi)采登記管理辦法（2014 修正版）》 國(guó)務(wù)院令第 241 號(hào) 2014.07.29 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 全國(guó)人大常務(wù)委員會(huì) 8 主席令第九號(hào) 2015.01.01 《工業(yè)領(lǐng)域煤炭清潔高效利用行動(dòng)計(jì)劃》 工信部、財(cái)政部 9 工信部聯(lián)節(jié)[2015]45號(hào) 2015.02.02 《煤炭清潔高效利用行動(dòng)計(jì)劃（2015-2020年）》 國(guó)家能源局 10 國(guó)能煤炭[2015]141號(hào) 2015.04.27 《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》 全國(guó)人大常務(wù)委員會(huì) 11 主席令第三十一號(hào) 2016.01.01 《焦化行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》 中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì) 12 中焦協(xié)（2016）1號(hào) 2016.02.01 13 《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》 國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)（2016）7 號(hào) 2016.02.01 《國(guó)土資源部關(guān)于支持鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí) 國(guó)土資源部 14 現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》 2016.03.30 《國(guó)家安全監(jiān)管總局國(guó)家煤礦安監(jiān)局關(guān)于支持鋼鐵煤 國(guó)家安全監(jiān)管監(jiān)總局 國(guó)家 15 炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》 煤礦安監(jiān)局 2016.04.15 國(guó)監(jiān)總管四[2016]38 號(hào) 《中國(guó)人民銀行銀監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)保監(jiān)會(huì)關(guān)于支持鋼鐵煤 中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證 16 炭行業(yè)化解產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》 監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì) 2016.04.18 銀發(fā)[2016]118號(hào) 17 《“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》 國(guó)發(fā)[2016]43號(hào) 2016.07 18 《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》 工信部規(guī)[2016]318號(hào) 2016.10.14 19 《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要》 環(huán)保部、科技部 2016.11.9 20 《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范“十三五”規(guī)劃》 國(guó)能科技[2017]43號(hào) 2017.02 21 《現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展布局方案》 發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2017]553號(hào) 2017.03 22 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》 全國(guó)人大常務(wù)委員會(huì) 2018.01.01 國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、 《關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭產(chǎn)能置換政策加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋 國(guó)家安監(jiān)局、國(guó)家煤礦安監(jiān) 23 放促進(jìn)落后產(chǎn)能有序退出的通知》 局 2018.02 發(fā)改辦能源[2018]151號(hào) 《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通 國(guó)務(wù)院 24 知》 2018.07.03 25 關(guān)于全面開(kāi)展焦化準(zhǔn)入企業(yè)動(dòng)態(tài)調(diào)整工作的通知 工信部 2018.10 工原函[2018]523號(hào) 關(guān)于做好2019年重點(diǎn)領(lǐng)域化解過(guò)剩產(chǎn)能工作的通知 國(guó)家發(fā)改委 26 發(fā)改運(yùn)行[2019]785號(hào) 2019.4.30 ②振興東北老工業(yè)基地及石墨烯政策如下： 序 主要法律法規(guī)及政策 發(fā)布部門(mén) 實(shí)施時(shí)間 號(hào) 《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施東北工區(qū)等老工業(yè)基地 國(guó)務(wù)院 1 振興戰(zhàn)略的若干意見(jiàn)》 國(guó)發(fā)（2009）33 號(hào) 2009.09.09 2 《中國(guó)制造 2025》 國(guó)發(fā)[2015]28 號(hào) 2015.05 工業(yè)和信息化部、發(fā)展發(fā)展委、 3 《關(guān)于加快石墨烯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干意見(jiàn)》 科技部 2015.11.20 工信部聯(lián)原（2015）435 號(hào) 《關(guān)于加快新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政 4 部 2016.02.14 5 《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》 國(guó)務(wù)院 2016.3.17 6 《國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》 中共中央、國(guó)務(wù)院 2016.05.19 7 《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)則》 國(guó)務(wù)院 2016.12.19 《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面振興東北地區(qū)等老工 中發(fā)（2016）7 號(hào) 4 業(yè)基地的若干意見(jiàn)》 2016.04.26 《東北振興“十三五”規(guī)劃》 國(guó)家發(fā)展改革委 5 發(fā)改振興（2016）2397 號(hào) 2016.11.12 6 《新材料發(fā)展指南》 工信部聯(lián)規(guī)[2016]454 號(hào) 2016.12 11 《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》 科技部 2017.04.14 《工業(yè)和信息化部財(cái)政部保監(jiān)會(huì)關(guān)于開(kāi)展重點(diǎn)新 材料首批次應(yīng)用保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)工件 通知》、 工信部、財(cái)政部、保監(jiān)會(huì) 12 《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2017 年 2017.08.31 版）》 《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展質(zhì)量提升行動(dòng)的指導(dǎo) 國(guó)務(wù)院 13 意見(jiàn)》 2017.09.05 14 《國(guó)家工業(yè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委、工信部發(fā)布 2017.11.07 《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020 發(fā)改委 15 年）》 2017.11.20 《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄（2017 工信部、科技部 16 年）》 2017.12.27 《含有石墨烯材料的產(chǎn)品命名指南》 中國(guó)石墨烯產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián) 17 盟 2018.06 18 《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2018.11 《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2018 年 工信部 19 版）》 2018.12 《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019 年 工信部 20 版）》 2019.12 2 產(chǎn)品與生產(chǎn) (1). 主要產(chǎn)品情況 產(chǎn)品 所屬細(xì)分行 主要上游原材 主要下游應(yīng)用領(lǐng)域 價(jià)格主要影響因素 業(yè) 料 焦炭 煤焦行業(yè) 精煤 鋼鐵工業(yè) 上游煉焦煤的供給情況，下 游的需求及承受能力 沫煤 煤焦行業(yè) 原煤 發(fā)電、工業(yè)鍋爐、水泥制磚 宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、市場(chǎng)需求、 等 運(yùn)輸成本 甲醇 煤化工行業(yè) 焦?fàn)t煤氣、初 農(nóng)藥、醫(yī)藥、塑料等 下游需求、運(yùn)輸成本、庫(kù)存、 級(jí)水、除鹽水 天氣因素 精制洗油及瀝 煤化工行業(yè) 煤焦油 動(dòng)力及化工原料 國(guó)際原油期貨價(jià)格 青調(diào)和組分 電 熱電行業(yè) 原煤、電煤 企事業(yè)單位及居民 國(guó)家宏觀調(diào)控 供熱 熱電行業(yè) 原煤、電煤 企事業(yè)單位及居民 國(guó)家宏觀調(diào)控 針狀焦系列產(chǎn) 新材料行業(yè) 煤焦油瀝青 生產(chǎn)高功率石墨電極及動(dòng) 產(chǎn)品質(zhì)量、工藝技術(shù)水平、 品 力鋰電池負(fù)極材料 市場(chǎng)供求關(guān)系 (2). 研發(fā)創(chuàng)新 報(bào)告期內(nèi)公司累計(jì)申報(bào)專利 22 項(xiàng)，申請(qǐng)國(guó)家科技項(xiàng)目 3 項(xiàng)，市重大科技項(xiàng)目 1 項(xiàng)。2019 年立項(xiàng) 8 個(gè)，研發(fā)投入 1,340.27 萬(wàn)元。 (3). 生產(chǎn)工藝與流程 ① 焦化生產(chǎn)工藝及流程： 生產(chǎn)工藝：原煤采用三產(chǎn)品重介旋流器工藝分選，精煤投入焦?fàn)t炭化室中高溫?zé)捊梗?炭再分選為冶金焦炭、焦粒、焦粉，焦?fàn)t產(chǎn)出荒煤氣經(jīng)過(guò)冷卻、凈化、加壓、脫硫、硫銨、 洗脫苯產(chǎn)出潔凈煤氣送煤氣制甲醇工段，工藝流程如下： 原煤 貯煤場(chǎng) 分選破碎 旋流器 矸石 沫煤 焦炭分選 熄焦 焦?fàn)t 精煤 煤泥 凈化壓縮 煤焦油 焦炭 焦粒 焦粉 脫硫 硫膏 氨回收 硫酸銨 洗脫苯 粗苯 回焦?fàn)t 剩余煤氣制甲醇 ② 甲醇生產(chǎn)工藝與流程 生產(chǎn)工藝：焦化過(guò)程中的剩余煤氣經(jīng)濕法脫硫、壓縮、干法脫硫、甲烷轉(zhuǎn)化、合成壓縮，在合成塔采用低壓法合成甲醇，粗甲醇送精餾工段分離出精甲醇，合成產(chǎn)出的馳放氣送煤焦油加氫項(xiàng)目，工藝流程如下： 剩余煤氣 濕法脫硫 壓縮機(jī) 干法脫硫 甲烷轉(zhuǎn)化 精甲醇 精餾 粗甲醇 合成塔 合成壓縮 富氫馳放氣送煤 焦油加氫項(xiàng)目 ③ 煤焦油加氫生產(chǎn)工藝及流程 生產(chǎn)工藝：高溫煤焦油采用全國(guó)首創(chuàng)的加氫技術(shù)對(duì)高溫煤焦油中的輕質(zhì)餾分進(jìn)行加氫變化，產(chǎn)出質(zhì)量?jī)?yōu)良的精制洗油，工藝流程如下： 煤焦油 預(yù)處理 蒸餾 原料瀝青 輕質(zhì)餾分 加氫裂化 馳放氣 變壓吸附 加氫精制 分離分餾 精制洗油 氫氣回用 ④ 發(fā)電、供熱生產(chǎn)工藝及流程 生產(chǎn)工藝：矸石、煤泥與少量沫煤投入到鍋爐中燃燒，產(chǎn)出高壓蒸汽，高壓蒸汽帶動(dòng)汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)，產(chǎn)出電力，電力供應(yīng)全公司電力，剩余電力上網(wǎng)售電；發(fā)電后的乏汽送供熱系統(tǒng)的換熱器，經(jīng)換熱合格的熱水供居民及全公司使用，工藝流程如下： 矸石、煤泥、 鍋爐 汽輪機(jī) 發(fā)電機(jī) 上網(wǎng)售電 少量沫煤 居民供熱 合格熱水 換熱器 公司用電 公司供熱 ⑤ 針狀焦生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)工藝：公司焦油加氫來(lái)瀝青、溶劑經(jīng)過(guò)混合沉降處理后，將溶劑瀝青混合液通過(guò)蒸 餾，生產(chǎn)出精制瀝青。精制瀝青經(jīng)過(guò)分餾塔、焦化塔的加工，轉(zhuǎn)化為煅前針狀焦。煅前針狀 焦經(jīng)過(guò)煅燒后，成為煅后針狀焦成品。焦化塔產(chǎn)生的焦化油作為煤焦油加氫裝置的原料，焦 化廢氣作為燃?xì)馐褂茫に嚵鞒倘缦拢?⑥ 石墨烯化學(xué)法生產(chǎn)工藝及流程 生產(chǎn)工藝：石墨原料及輔料經(jīng)過(guò)計(jì)量后，加入反應(yīng)釜中，反應(yīng)后的石墨烯漿料通過(guò)清洗、 干燥、還原等工序加工后，生產(chǎn)的成品石墨烯粉體包裝后銷售，工藝流程如下： (4). 產(chǎn)能與開(kāi)工情況 √適用 □不適用 主要廠區(qū)或項(xiàng)目 設(shè)計(jì)產(chǎn)能 產(chǎn)能利用 在建產(chǎn)能及 在建產(chǎn)能預(yù) 率（%） 投資情況 計(jì)完工時(shí)間 洗煤 390 萬(wàn)噸/年 27.85 不適用 不適用 焦炭 158 萬(wàn)噸/年 84.33 不適用 不適用 甲醇 10 萬(wàn)噸/年 107.88 不適用 不適用 發(fā)電 4 億千瓦時(shí)/年 87.34 不適用 不適用 煤焦油加氫 10 萬(wàn)噸/年 99.18 不適用 不適用 煤焦油深加工項(xiàng)目 30 萬(wàn)噸/年 - 不適用 不適用 針狀焦 5 萬(wàn)噸/年 49.78 不適用 不適用 化學(xué)法石墨烯項(xiàng)目 100 噸/年 0.16 不適用 不適用 物理法石墨烯項(xiàng)目 50 噸/年 0.58 不適用 不適用 穩(wěn)定輕烴項(xiàng)目 30 萬(wàn)噸/年 - 不適用 不適用 中間相炭微球項(xiàng)目一期（在建） 2000 噸/年 - 4500 萬(wàn)元 2020-10 生產(chǎn)能力的增減情況 報(bào)告期內(nèi)，穩(wěn)定輕烴項(xiàng)目甲醇工段投產(chǎn)，公司每年新增加 60 萬(wàn)噸甲醇生產(chǎn)能力。 3 原材料采購(gòu) (1). 主要原材料的基本情況 原材 采購(gòu) 采購(gòu)量 價(jià)格變動(dòng)情況 價(jià)格波動(dòng)對(duì)營(yíng)業(yè)成本的影響 料 模式 原煤采購(gòu)平均單位成本698.55 元 采購(gòu)價(jià)格對(duì)營(yíng)業(yè)成本的影響成正比。采購(gòu) 原煤 外購(gòu) 451,501.19 噸 /噸，較上年同期平均單位成本 價(jià)格高，營(yíng)業(yè)成本高；采購(gòu)價(jià)格低，營(yíng)業(yè) 682.75 元/噸增長(zhǎng)2.31% 成本低 自產(chǎn)精煤平均單位成本 1,260.18 生產(chǎn)成本對(duì)營(yíng)業(yè)成本的影響成正比。生產(chǎn) 精煤 自產(chǎn) 474,294.00 噸 元/噸，較上年同期平均單位成本 成本高，營(yíng)業(yè)成本高；生產(chǎn)成本低，營(yíng)業(yè) 1,037.12 元/噸增長(zhǎng)21.51% 成本低 外購(gòu)精煤平均單位成本 1,101.05 采購(gòu)價(jià)格對(duì)營(yíng)業(yè)成本的影響成正比。采購(gòu) 精煤 外購(gòu) 1,481,252.96 噸 元/噸，較上年同期平均單位成本 價(jià)格高，營(yíng)業(yè)成本高；采購(gòu)價(jià)格低，營(yíng)業(yè) 1,136.17 元/噸下降3.09% 成本低 (2). 原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施 采用階段性儲(chǔ)備等其他方式的基本情況 煤礦生產(chǎn)受多種因素制約，一般情況下，每年地方煤礦在 1 月下旬至 3 月份期間處于停 產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，公司為保證正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，這段期間所需要的原料煤提前備足，因此要 采用階段性儲(chǔ)備方式。 4 產(chǎn)品銷售情況 (1). 銷售模式 公司產(chǎn)品大多都是工業(yè)原料，因此采用人員銷售模式。銷售部人員按區(qū)域向客戶直接銷 售，并負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)信息收集、客戶物流、現(xiàn)金流、信息流的協(xié)調(diào)、接洽和售后服務(wù)工作， 除焦炭外的全部商品采用現(xiàn)款現(xiàn)貨模式，焦炭產(chǎn)品根據(jù)每年市場(chǎng)需求情況，對(duì)客戶進(jìn)行信譽(yù) 評(píng)價(jià)，確定一定的信用額度，在額度內(nèi)進(jìn)行賒銷。物流以鐵路為主、公路為輔的外包模式。 (2). 按細(xì)分行業(yè)劃分的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)基本情況 單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣 細(xì)分 營(yíng)業(yè) 營(yíng)業(yè) 毛利 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率比 同行業(yè)同領(lǐng)域 行業(yè) 收入 成本 率 比上年增 比上年增 上年增減 產(chǎn)品毛利率情 (%) 減（%） 減（%） （%） 況 煤焦行業(yè) 199,929.08 193,587.69 3.17 -29.00 -14.35 -16.56 7.65%注1 煤化工行業(yè) 43,494.58 18,363.16 57.78 -6.66 30.00 -11.91 14.54%注2 熱電行業(yè) 12,858.32 11,125.81 13.47 17.30 19.17 -1.36 19.08%注3 新材料行業(yè) 12,471.74 3,981.75 68.07 13.97 29.41 -3.81 - 注 1、數(shù)據(jù)來(lái)源于山西焦化、開(kāi)灤股份、陜西黑貓公司 2019 年年報(bào)數(shù)據(jù)的平均值。 注 2、數(shù)據(jù)來(lái)源于金牛化工、開(kāi)灤股份、新奧股份公司 2019 年年報(bào)數(shù)據(jù)的平均值。 注 3、數(shù)據(jù)來(lái)源于寧波熱電、大連熱電公司 2019 年年報(bào)數(shù)據(jù)的平均值。 定價(jià)策略及主要產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)情況 焦炭產(chǎn)品市場(chǎng)定價(jià)，價(jià)格變動(dòng)主要依據(jù)鋼鐵行業(yè)鋼材、鋼坯的價(jià)格變化、供求關(guān)系變化、 產(chǎn)品庫(kù)存情況，同時(shí)參考河北、山西、內(nèi)蒙古等地焦炭市場(chǎng)價(jià)格和期貨市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，并結(jié) 合公司產(chǎn)品的產(chǎn)量、庫(kù)存情況進(jìn)行定價(jià)。 化工產(chǎn)品根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，參考期貨市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)并結(jié)合公司生產(chǎn)庫(kù)存情況確定價(jià)格，關(guān)注同行其他企業(yè)價(jià)格、庫(kù)存情況，在同地區(qū)、同行業(yè)中價(jià)格處于領(lǐng)先地位。 公司 2019 年度焦炭出廠價(jià)格走勢(shì)圖 公司 2019 年原料煤采購(gòu)價(jià)格走勢(shì)圖 公司 2019 年甲醇出廠價(jià)格走勢(shì)圖 公司 2019 年精制洗油 1#出廠價(jià)格走勢(shì)圖 (3). 公司生產(chǎn)過(guò)程中聯(lián)產(chǎn)品、副產(chǎn)品、半成品、廢料、余熱利用產(chǎn)品等基本情況 主要銷售對(duì) 其他產(chǎn)出產(chǎn)品 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)量 定價(jià)方式 主要銷售對(duì)象 象的銷售占 比（%） 沫煤(噸) 315,552.00 市場(chǎng)價(jià)格 牡丹江熱電有限公司 100.00 粗苯（噸） 14,671.82 市場(chǎng)價(jià)格 七臺(tái)河龍澳環(huán)保科技有限責(zé) 20.86 任公司 精制洗油（噸） 34,441.60 市場(chǎng)價(jià)格 哈爾濱市銳艷經(jīng)貿(mào)有限公司 18.37 瀝青調(diào)和組分（噸） 77,973.53 市場(chǎng)價(jià)格 七臺(tái)河市美孚達(dá)化工有限公 60.26 司 電力（度） 349,374,967.00 政府定價(jià) 國(guó)網(wǎng)黑龍江電力有限公司、七 99.62 臺(tái)河萬(wàn)鋰泰電材有限公司 供熱（吉焦） 3,039,734.00 政府定價(jià) 企事業(yè)單位及居民 100.00 5 環(huán)保與安全情況 (1). 報(bào)告期內(nèi)公司環(huán)保投入基本情況 單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣 環(huán)保投入資金 投入資金占營(yíng)業(yè)收入比重（%） 4,711.06 1.73 (四) 主要控股參股公司分析 1、七臺(tái)河寶泰隆甲醇有限公司業(yè)務(wù)性質(zhì)制造業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍甲醇生產(chǎn)及銷售，注冊(cè)資本 8200 萬(wàn)元，本公司持股 100%，年末資產(chǎn)總額 39,879.63 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 38,379.53 萬(wàn)元。2019 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 28,285.81 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 66.62 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 567.05 萬(wàn)元； 2、七臺(tái)河寶泰隆新能源有限公司業(yè)務(wù)性質(zhì)制造業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍煤焦油加氫深加工與銷售， 注冊(cè)資本 85,960.62 萬(wàn)元，本公司持股 100%，年末資產(chǎn)總額 91,912.68 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 83,612.34 萬(wàn)元。2019 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 33,760.84 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-5,547.42 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-4,129.17 萬(wàn)元； 3、雙鴨山龍煤天泰煤化工有限公司經(jīng)營(yíng)范圍煤化工開(kāi)發(fā)投資、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投資 與投資管理，注冊(cè)資本 104,082.00 萬(wàn)元，本公司持股 51%，年末資產(chǎn)總額 286,358.66 萬(wàn)元， 凈資產(chǎn) 125,064.53 萬(wàn)元； 4、七臺(tái)河寶泰隆石墨烯新材料有限公司業(yè)務(wù)性質(zhì)制造業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍石墨烯及石墨烯制 品等的生產(chǎn)、存儲(chǔ)、銷售，注冊(cè)資本10,000.00萬(wàn)元，本公司持股100%，年末資產(chǎn)總額19,975.29 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 8,323.68 萬(wàn)元，2019 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 72.14 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-816.91 萬(wàn)元，凈 利潤(rùn)-350.09 萬(wàn)元； 5、七臺(tái)河寶泰隆供熱有限公司經(jīng)營(yíng)范圍熱力供應(yīng)，注冊(cè)資本 500 萬(wàn)元，本公司持股 100%，年末資產(chǎn)總額 7,548.79 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 927.39 萬(wàn)元。2019 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 9,456.38 萬(wàn) 元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-537.33 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-482.47 萬(wàn)元； 6、七臺(tái)河寶泰隆礦業(yè)有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)性質(zhì)采礦業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍對(duì)煤炭生產(chǎn)、洗煤加工行業(yè)投資、金屬礦石銷售，注冊(cè)資本 13,000 萬(wàn)元，本公司持股 100%，年末資產(chǎn)總額 82,043.01 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 12,824.48 萬(wàn)元。2019 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 298.38 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-249.03 萬(wàn)元， 凈利潤(rùn)-113.40 萬(wàn)元； 7、勃利縣宏泰礦業(yè)有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)性質(zhì)采礦業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍煤炭生產(chǎn)及銷售，注冊(cè)資 本 2,600 萬(wàn)元，本公司持股 100%，年末資產(chǎn)總額 51,994.37 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 51,181.45 萬(wàn)元。 2019 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1,327.42 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-70.39 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-38.35 萬(wàn)元。 三、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析 (一) 行業(yè)格局和趨勢(shì) 焦化行業(yè)格局：焦化行業(yè)的終端產(chǎn)品主要是焦炭、煤焦油、粗苯以及焦?fàn)t煤氣，焦炭產(chǎn)品中有 85%以上的冶金焦，剩余的 15%主要為鑄造焦、化工焦等。當(dāng)前，我國(guó)焦化行業(yè)是以鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)和獨(dú)立焦化企業(yè)共存的競(jìng)爭(zhēng)格局。其中：占全國(guó)焦炭總產(chǎn)量三分之一的鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)的焦化產(chǎn)品以焦炭為主，本質(zhì)目的是配套自身鋼鐵生產(chǎn)，一般不直接投向市場(chǎng)，副產(chǎn)的如煤焦油、焦?fàn)t煤氣產(chǎn)品等一般被直接用于發(fā)電或作為燃料等，不進(jìn)行深加工；占全國(guó)焦炭總產(chǎn)量三分之二的獨(dú)立焦化企業(yè)，其焦炭產(chǎn)品直接銷售給鋼鐵企業(yè)和其他冶煉企業(yè)等，焦炭產(chǎn)品盈利能力與下游鋼鐵行業(yè)掛鉤。但獨(dú)立焦化企業(yè)已將競(jìng)爭(zhēng)力轉(zhuǎn)移到了煤焦油、粗苯以及焦?fàn)t煤氣的深加工方向，通過(guò)綜合利用焦炭生產(chǎn)過(guò)程中的副產(chǎn)品進(jìn)行化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，提升競(jìng)爭(zhēng)中的有利地位。另外，隨著國(guó)家供給側(cè)改革以及去產(chǎn)能政策的不斷深入，煤鋼行業(yè)市場(chǎng)正逐步規(guī)范，部分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱的“僵尸”企業(yè)正逐步退出，焦化行業(yè)產(chǎn)能集中度顯著提升，焦化企業(yè)盈利能力有顯著提高。 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)：未來(lái)幾年，焦化行業(yè)的主要任務(wù)是結(jié)構(gòu)調(diào)整，關(guān)閉技術(shù)落后和環(huán)保不達(dá)標(biāo)的落后產(chǎn)能，適度擴(kuò)大先進(jìn)產(chǎn)能，維持總體供給平衡。在當(dāng)前新冠肺炎疫情的影響下，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力陡增，國(guó)家有可能進(jìn)一步調(diào)整財(cái)政和貨幣政策，以應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情造成的負(fù)面影響，隨著新基建的實(shí)施，焦炭的表觀消費(fèi)量或穩(wěn)中有增。 2020 年重點(diǎn)工作安排 2020 年，我們要以“推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”為主線，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”原則，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，不斷深化改革和自主創(chuàng)新，加快培育新材料應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)集群。依靠科技進(jìn)步，加強(qiáng)人才培養(yǎng)，樹(shù)立精益管理理念，強(qiáng)化計(jì)劃管理、預(yù)算管理與成本管理，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，清晰各層級(jí)和條塊管理，建立責(zé)、權(quán)、利相匹配的目標(biāo)管理體系，完善對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子業(yè)績(jī)能力的考核、考評(píng)，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)供銷各環(huán)節(jié)的重點(diǎn)要素的管控與考核，注重公司形象塑造建設(shè)，做好各媒體輿論宣傳。以此來(lái)實(shí)現(xiàn)公司“控成本、促增效、塑形象、提市值”的任務(wù)目標(biāo)。 1. 向?qū)嵤┠繕?biāo)管理要效益。公司將制訂《目標(biāo)管理辦法》，組織開(kāi)展和實(shí)施對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)二級(jí)單位目標(biāo)管理，既要與二級(jí)單位簽訂年度“生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、黨風(fēng)廉政”等各類任務(wù)指標(biāo)責(zé)任狀，又要對(duì)月度任務(wù)的完成情況進(jìn)行考核，年底根據(jù)業(yè)績(jī)完成情況對(duì)二級(jí)單位班子進(jìn)行綜合考評(píng)，結(jié)果將作為干部晉、降級(jí)以及獎(jiǎng)懲的依據(jù)。 2. 向開(kāi)展成本核算活動(dòng)要效益。公司組織完善《班組成本核算管理辦法》，以分（子） 公司、車間為單位組織開(kāi)展班組成本考核活動(dòng)，對(duì)每個(gè)操作班組的物耗、能耗等情況進(jìn)行月度考核，消耗的多少與工人的利益掛鉤，從而實(shí)現(xiàn)在最基層操作過(guò)程中控制成本之目的。通過(guò)調(diào)動(dòng)基層員工的內(nèi)在動(dòng)力，使噸產(chǎn)品加工成本得到更好的控制，為降本增效提供基本保障。 3. 向組織開(kāi)展科技攻關(guān)要效益。公司應(yīng)組織技術(shù)人員開(kāi)展全公司的“三大科技攻關(guān)”活動(dòng)。一是熱能能源綜合優(yōu)化利用攻關(guān)活動(dòng)，促進(jìn)熱能的回收及利用，并優(yōu)化合理使用，大幅降低噸產(chǎn)品的加工能耗以及產(chǎn)品的加工費(fèi)用，這樣做的直接表現(xiàn)將是生產(chǎn)用電和發(fā)電用煤都減少了。二是水系統(tǒng)優(yōu)化改造攻關(guān)活動(dòng)，整合改造各生產(chǎn)車間零散的循環(huán)水系統(tǒng)，建立全公司大的水系統(tǒng)，集中處理集中運(yùn)行，改善水質(zhì)，降低操作費(fèi)用，從而實(shí)現(xiàn)節(jié)約用水，降本增效之目的。三是產(chǎn)品性能提升攻關(guān)活動(dòng)。對(duì)針狀焦、中間相炭微球產(chǎn)品，密切與大專院校科研單位建立聯(lián)系，合作攻關(guān)，提升品質(zhì)，增強(qiáng)產(chǎn)品的創(chuàng)效能力。公司可以從降本增效所節(jié)約的成本中拿出部分資金，作為科技進(jìn)步獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)給為公司做出突出貢獻(xiàn)的技術(shù)人員，并給予精神鼓勵(lì)和表彰，特別突出的干部要重用提拔。有了物質(zhì)和精神的動(dòng)力，技術(shù)攻關(guān)的質(zhì)量和效果也將會(huì)得到保障。 4. 向加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程管理要效益。生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)實(shí)行“安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)”運(yùn)行，從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)低成本的運(yùn)行和高品質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)，追求效益最大化。具體可以通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行方案，提高“三率”，即提高生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)率，提高設(shè)備完好率，提高安全隱患整改率。達(dá)到減少生產(chǎn)系統(tǒng)的非計(jì)劃停工次數(shù)，減少不必要停車帶來(lái)的能耗、物耗損失。各生產(chǎn)單位要加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)“跑、冒、滴、漏”的管理，加強(qiáng)對(duì)開(kāi)停工過(guò)程的有續(xù)組織，制定具體考核管理辦法，以此來(lái)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的系統(tǒng)性降本增效目的。 5. 向強(qiáng)化投資管理要效益。堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)定不移的貫徹“創(chuàng)新、綠色、協(xié)調(diào)”發(fā)展理念。堅(jiān)持把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，把產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)作為公司發(fā)展的新動(dòng)能。加強(qiáng)投資計(jì)劃管理和工程建設(shè)預(yù)算管理，減少不必要的投資支出。對(duì)各單位上報(bào)的設(shè)備、易耗品、生產(chǎn)配件、化學(xué)品、原煤等的采購(gòu)，實(shí)施計(jì)劃歸口統(tǒng)一管理。采購(gòu)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)，按所接到的正式月度或年度計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)和配資。同時(shí)還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)自行承擔(dān)建設(shè)，以及外委建設(shè)的檢、維修項(xiàng)目，開(kāi)展預(yù)、決算管理工作。企業(yè)發(fā)展，原料是基礎(chǔ)，加快煤礦、石墨礦建設(shè)是公司 2020 年的工作重心，搶前抓早組織施工建設(shè)，科學(xué)安排，力爭(zhēng)早日建成標(biāo)準(zhǔn)化礦井，為公司轉(zhuǎn)型升級(jí)提供充足的原料保障。 6. 向加強(qiáng)供、銷管理要效益。公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供、銷關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控，實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理，防范風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)考核與激勵(lì)機(jī)制。明確價(jià)格管理部門(mén)，修訂了《采購(gòu)商品確價(jià)管理辦法》、《產(chǎn)品銷售價(jià)格管理辦法》、《采購(gòu)招標(biāo)、議標(biāo)管理辦法》和《合同簽訂管理辦法》，將采購(gòu)、銷售的“事權(quán)”與財(cái)務(wù)監(jiān)督、法務(wù)監(jiān)督的“管理權(quán)”結(jié)合起來(lái)，達(dá)到合理決策、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。對(duì)于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的新產(chǎn)品銷售，制訂強(qiáng)有力的激勵(lì)辦法，實(shí)現(xiàn)“殺進(jìn)”市場(chǎng)，擴(kuò)銷、創(chuàng)效的目的。 7. 向安全環(huán)保管理要效益。安全是最大的效益。我們要始終堅(jiān)持樹(shù)立“一切事故皆可避免”的安全管理理念，安全第一，預(yù)防為主，注重員工安全意識(shí)和安全能力的培養(yǎng)，強(qiáng)化生產(chǎn)裝置的“本質(zhì)化安全”。一要加強(qiáng)安全和環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施改造工作。在抓安全生產(chǎn)和環(huán)境治理的同時(shí)，針對(duì)老化設(shè)備設(shè)施制定詳細(xì)的改造計(jì)劃，要逐一排查，逐步更新、改造；二要加大各級(jí)管理人員現(xiàn)場(chǎng)督查力度，發(fā)揮隱患排查整改作用。安全工作重在現(xiàn)場(chǎng)管理和隱患排查。各級(jí)管理人員要深入現(xiàn)場(chǎng)，認(rèn)真落實(shí)好安全責(zé)任制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。安全部門(mén)要采取定期檢查、突擊檢查、巡回檢查和跟蹤追查等方式，增強(qiáng)監(jiān)督檢查的針對(duì)性和實(shí)效性。對(duì)重大危險(xiǎn)源和重大隱患，及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，建立安全檔案，追蹤整改。嚴(yán)格按照“四不放過(guò)”的原則處理事故，用“五鐵”精神抓安全工作，真正做到不安全不生產(chǎn)。還要進(jìn)一步加大對(duì)各級(jí)管理人員的考核力度，層層落實(shí)好崗位職責(zé)，做到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)；三要發(fā)揮宣 教和培訓(xùn)作用。安全培訓(xùn)是確保企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的重要條件。安全事故的發(fā)生，除了員工安全意識(shí)淡薄的根源外，員工的自覺(jué)安全行為規(guī)范缺失、自我防范能力不強(qiáng)也是重要的因素。我們要重點(diǎn)加大安全教育培訓(xùn)工作力度，注重培養(yǎng)安全意識(shí)，注重執(zhí)行安全規(guī)程，注重規(guī)范安全行為，全面提升員工安全防范技能。安全管理的落腳點(diǎn)在班組，防范事故的終端是員工。各生產(chǎn)單位要認(rèn)真樹(shù)立每一位員工的安全和自我保護(hù)意識(shí)，要拓寬安全宣傳教育形式，通過(guò)報(bào)刊、板報(bào)、標(biāo)語(yǔ)等媒體和知識(shí)競(jìng)賽、演講比賽、文藝演出等形式，加強(qiáng)安全宣傳力度，使安全意識(shí)深入人心，潛移默化地規(guī)范員工行為，培養(yǎng)員工安全意識(shí)。 (二) 公司發(fā)展戰(zhàn)略 堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，向新材料和新能源產(chǎn)業(yè)拓展，積極延伸高端石墨精深加工產(chǎn)業(yè)鏈條，提高產(chǎn)品附加值，打造石墨及石墨制品新產(chǎn)業(yè)。公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以資源為基礎(chǔ)，以循環(huán)經(jīng)濟(jì)為方針，以“產(chǎn)品升級(jí)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型”為主線，將公司產(chǎn)品從傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)向清潔、環(huán)保的新型煤基石油化工升級(jí)；充分利用公司下屬的東潤(rùn)公司石墨礦區(qū)儲(chǔ)量豐富、品位高、鱗片大的石墨資源，實(shí)現(xiàn)向新材料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。通過(guò)擬實(shí)施的6萬(wàn)噸/年晶質(zhì)石墨洗選加工及尾礦庫(kù)項(xiàng)目（一期工程），不斷開(kāi)發(fā)石墨高級(jí)制品，拓寬石墨產(chǎn)品領(lǐng)域，打造石墨產(chǎn)業(yè)集群，著力發(fā)展石墨烯、鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)，通過(guò)實(shí)施清潔環(huán)保戰(zhàn)略，全面提升公司綜合實(shí)力。 1、堅(jiān)持產(chǎn)品升級(jí)，著力向煤基石油化工清潔能源行業(yè)發(fā)展。通過(guò)實(shí)施公司與化二院共同研發(fā)形成的先進(jìn)生產(chǎn)工藝，以化工焦為原料，采用常壓純氧-蒸汽連續(xù)氣化技術(shù)，合成甲醇，生產(chǎn)穩(wěn)定輕烴。從而改變過(guò)去依賴鋼鐵市場(chǎng)的歷史，在實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代新型煤基石油化工清潔能源產(chǎn)業(yè)升級(jí)的同時(shí)，在黑龍江省乃至全國(guó)將起到示范作用，從而為全國(guó)焦化企業(yè)走出困境開(kāi)辟一條升級(jí)新路。 2、堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，全力向石墨烯及石墨高級(jí)制品產(chǎn)業(yè)拓展。在石墨制品方面：依托密林石墨礦資源，打造石墨及石墨制品新產(chǎn)業(yè)。公司擬建設(shè)石墨開(kāi)采和洗選6萬(wàn)噸/年石墨精礦（一期工程），生產(chǎn)95%石墨精礦（即石墨精礦的產(chǎn)品含碳95%以上），同時(shí)，公司將不斷開(kāi)發(fā)石墨高級(jí)制品，拓寬石墨產(chǎn)品領(lǐng)域，生產(chǎn)“天然大鱗片石墨、高純石墨、膨脹石墨、球形石墨、核石墨、金剛石”等系列產(chǎn)品；在石墨烯制品方面：著力開(kāi)發(fā)石墨烯下游應(yīng)用產(chǎn)品，積極與生產(chǎn)廠家合作，開(kāi)展石墨烯應(yīng)用試驗(yàn)。根據(jù)廠家需求，調(diào)整石墨烯生產(chǎn)工藝，“量身定做”石墨烯產(chǎn)品，盡快開(kāi)發(fā)出石墨烯下游應(yīng)用產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，提升公司在新能源和新材料領(lǐng)域影響力。 3、堅(jiān)持循環(huán)經(jīng)濟(jì)，戮力向資源利用最大化目標(biāo)邁進(jìn) 公司成立至今，一直秉承“實(shí)業(yè)報(bào)國(guó)、裕民興邦、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)”發(fā)展理念，著力推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條，已形成“煤煉焦、焦造氣、煤氣合成甲醇、甲醇制穩(wěn)定輕烴（高標(biāo)號(hào)汽油添加劑）、煤焦油制柴油、煤泥矸石發(fā)電、蒸汽冬季供暖、灰渣制環(huán)保建材”等一系列完整循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。通過(guò)實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)這一發(fā)展理念，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙豐收，并為公司正在實(shí)施的“轉(zhuǎn)型升級(jí)”戰(zhàn)略提供必要的基礎(chǔ)條件，動(dòng)力成本和原料成本等優(yōu)勢(shì)較為突出，為公司健康穩(wěn)定發(fā)展提供有力保障。 4、堅(jiān)持安全生產(chǎn)、清潔環(huán)保，努力向更清潔和更節(jié)能方向推進(jìn) 在繼續(xù)做好傳統(tǒng)煤化工向煤基清潔能源升級(jí)的基礎(chǔ)上，實(shí)施安全、綠色發(fā)展，進(jìn)一步向綜合利用和節(jié)能環(huán)保方向推進(jìn)，在實(shí)施石墨及石墨烯產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，倡導(dǎo)綠色發(fā)展，推進(jìn)石墨烯下游綠色環(huán)保項(xiàng)目，多元化延伸循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條，生產(chǎn)具有“節(jié)能、減排、安全、便利和循環(huán)”特征的高科技產(chǎn)品。 (三) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 2020 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為：采購(gòu)原煤 120 萬(wàn)噸；精煤 126 萬(wàn)噸；入洗原煤 120 萬(wàn)噸；生產(chǎn)焦 炭 125 萬(wàn)噸；甲醇 9.5 萬(wàn)噸；輕烴生產(chǎn)甲醇 28 萬(wàn)噸；加工煤焦油 10 萬(wàn)噸；生產(chǎn)煅前針狀焦 1.5 萬(wàn)噸、煅后針狀焦 6500 噸；發(fā)電 5.8 億度；石墨烯“以銷定產(chǎn)”。受新冠病毒疫情影響， 上述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃存在不確定性，公司將根據(jù)疫情持續(xù)情況相應(yīng)調(diào)整上述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 (四) 可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn) 2019 年以來(lái)，公司所面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在：價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)型升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、新冠肺炎疫情風(fēng)險(xiǎn)等方面。為此公司已采取了相應(yīng)措施： 1、調(diào)整了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2019 年供給側(cè)改革方案實(shí)施，煤炭產(chǎn)能縮減計(jì)劃依然持續(xù)，對(duì)煤炭深加工企業(yè)產(chǎn)生較大影響，公司及時(shí)采購(gòu)原材料，以降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本；加大與原材料供應(yīng)商及客戶的合作力度，保證原料供應(yīng)及銷售渠道的穩(wěn)定性和價(jià)格的合理性； 2、提高在同行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)能力。積極提升煤炭和石墨資源自給率。完善煤化工產(chǎn)業(yè)鏈條，提高煤炭自給率，綜合利用焦炭生產(chǎn)過(guò)程中的副產(chǎn)品進(jìn)行化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，除了憑借自身規(guī)模提供一定量的副產(chǎn)品進(jìn)行深加工外，還可以回收小型焦化企業(yè)無(wú)法利用的副產(chǎn)品來(lái)進(jìn)行加工，同時(shí)，加快東潤(rùn)石墨礦探轉(zhuǎn)采的進(jìn)度；繼續(xù)加強(qiáng)相關(guān)技術(shù)研發(fā)，大力開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，積極申報(bào)國(guó)家專利，推廣先進(jìn)適用技術(shù)，加強(qiáng)技術(shù)改造，促進(jìn)工藝裝備升級(jí)，加大資源利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展； 3、強(qiáng)化安全生產(chǎn)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn) 12 字方針及新《安全生產(chǎn)法》，以零傷害為理念，以零容忍為態(tài)度，認(rèn)真實(shí)施企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制，真正把“反三違”工作落到實(shí)處。以精細(xì)管理入手，強(qiáng)化員工培訓(xùn)，重點(diǎn)加大新上崗員工安全培訓(xùn)力度，強(qiáng)化隱患檢查整治，突出現(xiàn)場(chǎng)跟蹤管理，強(qiáng)化安全責(zé)任制，同時(shí)為充分提高設(shè)備完好率和利用率，定期檢查保養(yǎng)，排出事故隱患，充分提高維修人員的設(shè)備檢修技能，確保不發(fā)生重大安全事故和非計(jì)劃停車情況； 4、及時(shí)了解國(guó)家的焦炭行業(yè)相關(guān)政策。及時(shí)了解國(guó)家的相關(guān)政策，并且在發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)中及時(shí)落實(shí)和實(shí)施，從而順應(yīng)國(guó)家于近年不斷推出針對(duì)焦炭行業(yè)的減少焦炭出口、逐步加大淘汰焦炭行業(yè)落后產(chǎn)能的力度及鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等方面的相關(guān)政策。 5、積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情。隨著新冠肺炎疫情防控的不斷深入，對(duì)公司的原料煤采購(gòu)、生產(chǎn)成本、經(jīng)營(yíng)流動(dòng)性等方面影響顯著，公司積極采取措施，應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情風(fēng)險(xiǎn)。在原料煤采購(gòu)方面：七臺(tái)河市及周邊地市煤礦大部分無(wú)法開(kāi)工，導(dǎo)致當(dāng)?shù)卦厦簝r(jià)格持續(xù)攀升；公司 2019 年從國(guó)外進(jìn)口了部分原料煤，國(guó)外疫情加重勢(shì)必影響原料煤進(jìn)口，公司積極應(yīng)對(duì)，確保疫情期間公司生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行，保障城市供熱和供電。在生產(chǎn)成本方面：公司通過(guò)節(jié)能、降耗等手段，繼續(xù)深入挖掘潛力，降低生產(chǎn)成本；在防疫措施方面增加成本：根據(jù)防疫指揮部要求，積極采取防疫措施、采購(gòu)防疫物資等，確保生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行。在流動(dòng)性困難方面：公司積極克服原料煤緊缺和生產(chǎn)成本增加等壓力，積極協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款及發(fā)行債券，從而補(bǔ)充流動(dòng)資金，確保資金正常周轉(zhuǎn)。 以上報(bào)告，請(qǐng)各位股東審議。 議案三： 關(guān)于公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 各位股東： 2019 年，公司監(jiān)事會(huì)在全體監(jiān)事的共同努力下，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，依法履行職責(zé)，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、公司領(lǐng)導(dǎo)班子勤勉盡責(zé)、董事會(huì)各項(xiàng)決議的執(zhí)行等情況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，保障了公司規(guī)范運(yùn)作及資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況的準(zhǔn)確和完整，維護(hù)了公司及股東的合法利益。公司監(jiān)事會(huì)根據(jù) 2019 年度的實(shí)際工作情況，編制了《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件二。 該議案已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)，請(qǐng)各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二 O 二 O 年六月一日 附件二： 寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 2019年，寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)在全體監(jiān)事的共同努力下，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，依法履行職責(zé)，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、公司領(lǐng)導(dǎo)班子勤勉盡責(zé)、董事會(huì)各項(xiàng)決議的執(zhí)行等情況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，保障了公司規(guī)范運(yùn)作及資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況的準(zhǔn)確和完整，維護(hù)了公司及股東的合法利益。現(xiàn)將監(jiān)事會(huì)2019年度工作情況匯報(bào)如下： 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 召開(kāi)會(huì)議次數(shù) 10 序號(hào) 會(huì)議屆次 會(huì)議時(shí)間 會(huì)議審議內(nèi)容 1 第四屆監(jiān)事會(huì)第 2019/3/1 《公司用部分閑置募集資金人民幣 1 億元臨時(shí) 二十三次會(huì)議 補(bǔ)充流動(dòng)資金》 《公司 2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司會(huì)計(jì) 政策變更》、《公司 2017 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì) 提》、《公司 2018 年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》、《公 第四屆監(jiān)事會(huì)第 司 2018 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司 2018 2 二十四次會(huì)議 2019/3/22 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司 2018 年度利潤(rùn)分配 預(yù)案》、《公司聘請(qǐng) 2019 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi) 部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)》、《公司 2019 年度預(yù)計(jì)日常關(guān) 聯(lián)交易》、《公司 2019 年度募集資金存放與實(shí)際 使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》 3 第四屆監(jiān)事會(huì)第 2019/4/12 《公司用部分閑置募集資金人民幣 1 億元臨時(shí) 二十五次會(huì)議 補(bǔ)充流動(dòng)資金》 4 第四屆監(jiān)事會(huì)第 2019/4/25 《公司 2018 年第一季度報(bào)告全文及正文》、《公 二十六次會(huì)議 司開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)》 5 第四屆監(jiān)事會(huì)第 2019/6/10 《公司用部分閑置募集資金人民幣 1 億元臨時(shí) 二十七次會(huì)議 補(bǔ)充流動(dòng)資金》 6 第四屆監(jiān)事會(huì)第 2019/8/5 《回購(gòu)注銷部分股權(quán)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解 二十八次會(huì)議 鎖的限制性股票》 7 第四屆監(jiān)事會(huì)第 2019/8/15 《公司用部分閑置募集資金人民幣 1 億元臨時(shí) 二十九次會(huì)議 補(bǔ)充流動(dòng)資金》 8 第四屆監(jiān)事會(huì)第 2019/8/23 《公司 2019 年半年度報(bào)告全文及摘要》、《公司 三十次會(huì)議 2019 年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的 專項(xiàng)報(bào)告》、《公司會(huì)計(jì)政策變更》、《公司擬與黑 龍江省鑫正擔(dān)保集團(tuán)有限公司簽署反擔(dān)保協(xié)議》 9 第四屆監(jiān)事會(huì)第 2019/9/10 《公司用部分閑置募集資金人民幣6,000萬(wàn)元臨 三十一次會(huì)議 時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》 《公司 2018 年第三季度報(bào)告全文及正文》、《修 10 第四屆監(jiān)事會(huì)第 2019/10/25 訂
<寶泰隆新材料股份有限公司內(nèi)部控制制 三十二次會(huì)議 度>
》、《提名孫明君先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān) 事候選人》 第四屆監(jiān)事會(huì)第 《回購(gòu)注銷部分股權(quán)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解 11 三十三次會(huì)議 2019/11/13 鎖的限制性股票》、《公司 2017 年限制性股票激 勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖》 報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，召開(kāi)會(huì)議十一次，并列席了2019年歷次董事會(huì)和股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)決議、履行誠(chéng)信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。 二、公司依法運(yùn)作情況 報(bào)告期內(nèi)，公司股東大會(huì)和董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)要求行使職權(quán)、依法經(jīng)營(yíng)，其會(huì)議的召集、召開(kāi)、審議及表決程序合法合規(guī)，公司董事和高級(jí)管理人員依法履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)決議，不存在違反法律法規(guī)、《公司章程》或損害公司及股東利益的行為。 報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂了《公司章程》等制度。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司能夠及時(shí)修訂公司治理制度，促進(jìn)了公司規(guī)范運(yùn)作，提升了公司治理水平，有效地防范了企業(yè)的管理、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 三、檢查公司財(cái)務(wù)情況 報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查和審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范，內(nèi)控制度健全，并嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，公司2019年年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，編制財(cái)務(wù)報(bào)告人員不存在舞弊違規(guī)行為，中審眾環(huán)會(huì)計(jì)所事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，其審計(jì)意見(jiàn)是客觀公正的。 四、募集資金使用情況 報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司認(rèn)真按照公司《募集資金使用管理辦法》的要求管理和使用募集資金的，募集資金的存放與實(shí)際使用情況符合《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司 募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行了信息披露義務(wù)，募集資金存放和實(shí)際使用不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的行為。 五、收購(gòu)資產(chǎn)情況 報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)收購(gòu)資產(chǎn)情況。 六、***資產(chǎn)情況 報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生***資產(chǎn)情況，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的情況。 七、公司對(duì)外擔(dān)保情況的 報(bào)告期內(nèi)，公司全資子公司七臺(tái)河寶泰隆供熱有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司七臺(tái)河分行貸款1,000萬(wàn)元，公司為供熱公司提供連帶責(zé)任保證，公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保情況，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的情況。 八、公司關(guān)聯(lián)交易情況 報(bào)告期內(nèi)，關(guān)聯(lián)方七臺(tái)河萬(wàn)鋰泰電材有限公司向公司提交了2019年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃，經(jīng)審核，我們認(rèn)為：本次公司及全資子公司向關(guān)聯(lián)方七臺(tái)河萬(wàn)鋰泰電材有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)鋰泰公司”）銷售產(chǎn)品是按照公開(kāi)、公平、公正原則，依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定；該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于公司日常產(chǎn)品銷售，可以增加公司營(yíng)業(yè)收入，對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果不造成負(fù)面影響，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性；董事會(huì)在審議該事項(xiàng)時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事已回避表，其審議和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定，本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形，我們同意本次公司及全資子公司與萬(wàn)鋰泰公司2019年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 九、公司內(nèi)部控制情況 報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)，進(jìn)一步完善了公司內(nèi)控制度，強(qiáng)化了公司內(nèi)控制度的執(zhí)行力度，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)有序開(kāi)展，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及報(bào)告期內(nèi)公司內(nèi)部控制的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了詳細(xì)、全面的審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，不存在內(nèi)部控制設(shè)計(jì)或執(zhí)行方面的重大缺陷，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷，不存在非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷，公司出具的《2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，未發(fā)現(xiàn)有損害公司及股東利益的情形。 十、內(nèi)部信息知情人管理情況 報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《內(nèi)幕信息知情人登記制度》，對(duì)內(nèi)幕信息知情人明確告知相關(guān)保密義務(wù)，對(duì)各項(xiàng)重大事項(xiàng)、定期報(bào)告等事項(xiàng)實(shí)施內(nèi)幕信息保密制度和內(nèi)幕信息知情人登記制度，并將內(nèi)幕信息知情人報(bào)備上海證券交易所登記，有效防范內(nèi)幕信息泄露及利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的行為，經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他知悉內(nèi)幕信息相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息或通過(guò)他人買(mǎi)賣公司股票的行為。 以上報(bào)告，請(qǐng)各位股東審議。 議案四： 關(guān)于公司 2019 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案 各位股東： 2019 年，公司獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)的履行職責(zé)和義務(wù)，認(rèn)真參加公司召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議及其專門(mén)委員會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議，積極了解公司的生產(chǎn)運(yùn)作情況，維護(hù)了公司及中小股東的合法利益。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》和上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司 2019 年年度報(bào)告披露工作的通知》相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。具體內(nèi)容詳 見(jiàn)公司于 2020 年 4 月 28 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）上的《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議審議通過(guò)，請(qǐng)各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì) 二 O 二 O 年六月一日 議案五： 關(guān)于公司 2019 年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案 各位股東： 公司 2019 年年度報(bào)告及年報(bào)摘要已按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員 會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定制作完畢，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年 4 月 28 日披露在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)，請(qǐng)各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì) 二 O 二 O 年六月一日 議案六： 關(guān)于公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 各位股東： 根據(jù)公司 2019 年度的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，公司財(cái)務(wù)部門(mén)編制完成了《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件三。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)，請(qǐng)各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì) 二 O 二 O 年六月一日 附件三： 寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 根據(jù)寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2019 年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 實(shí)際情況，公司財(cái)務(wù)部門(mén)編制完成了《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，公司 2019 年財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為公司的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的有 關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，在所有重大事項(xiàng)方面公允地反映了公司截止 2019 年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)狀況以及 2019 年度經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等，具體內(nèi)容如下： 一、公司資產(chǎn)負(fù)債情況 截止 2019 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總計(jì) 10,831,778,554.56 元（合并數(shù)據(jù)， 下 同 ）， 其 中 流 動(dòng) 資 產(chǎn) 合 計(jì) 為 2,048,710,038.65 元 ， 非 流 動(dòng) 資 產(chǎn) 合 計(jì) 8,783,068,515.91 元；負(fù)債總計(jì) 3,986,778,936.51 元，其中流動(dòng)負(fù)債合計(jì)3,341,112,062.14 元，非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 645,666,874.37 元；所有者權(quán)益總計(jì)6,844,999,618.05元，其中股本為1,610,934,597.00元，資本公積為3,226,512,828.03元，庫(kù)存股為 29,165,472.00 元，盈余公積為 139,660,693.51 元，專項(xiàng)儲(chǔ)備為30,159,194.44 元 ，未分配利潤(rùn)為 1,183,021,507.29 元，少數(shù)股東權(quán)益為681,535,742.34 元。 二、公司盈利情況 2019 年度，公司營(yíng)業(yè)收入 2,725,523,206.67 元，營(yíng)業(yè)成本 2,311,191,523.98 元，稅金及附加 18,739,569.42 元，銷售費(fèi)用 56,249,787.75 元，管理費(fèi)用 160,582,969.12 元，研發(fā)費(fèi)用 13,402,725.63 財(cái)務(wù)費(fèi)用 54,731,836.58 元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 總額 97,349,057.75 元，凈利潤(rùn) 50,571,724.94 元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 70,410,524.49 元，少數(shù)股東損益-19,838,799.55 元。 三、公司現(xiàn)金流量情況 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng) 目 合并數(shù) 母公司數(shù) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 218,350,896.56 145,545,596.11 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -321,939,152.83 -222,861,127.97 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -168,449,890.60 -123,716,968.38 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -272,038,146.87 -201,032,500.24 四、報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 1、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2019年 2018年 本期比上年 2017年 同期增減(%) 營(yíng)業(yè)收入 2,725,523,206.67 3,560,926,847.32 -23.46 2,935,312,989.09 歸屬于上市公司股東 70,410,524.49 340,483,462.06 -79.32 161,528,082.21 的凈利潤(rùn) 歸屬于上市公司股東 的扣除非經(jīng)常性損益 60,596,244.63 372,319,782.53 -83.72 128,029,955.40 的凈利潤(rùn) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 218,350,896.56 429,527,440.25 -49.16 96,874,799.72 流量?jī)纛~ 本期末比上年 2019年末 2018年末 同期末增減（ 2017年末 %） 歸屬于上市公司股東 6,163,463,875.71 6,076,221,613.96 1.44 5,703,177,071.54 的凈資產(chǎn) 總資產(chǎn) 10,831,778,554.56 10,921,189,344.61 -0.82 10,259,082,450.98 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2019年 2018年 本期比上年同期增減(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.04 0.21 -80.95 0.11 稀釋每股收益（元／股） 0.04 0.22 -81.82 0.11 扣除非經(jīng)常性損益后的基本 0.04 0.23 -82.61 0.09 每股收益（元／股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.15 5.79 減少4.64個(gè)百分點(diǎn) 3.34 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 0.99 6.33 減少5.34個(gè)百分點(diǎn) 2.65 平均凈資產(chǎn)收益率（%） 以上報(bào)告，請(qǐng)各位股東審議。 議案七： 關(guān)于公司 2019 年度利潤(rùn)分配方案的議案 各位股東： 經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2019 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為 70,410,524.49 元，提取盈余公積 10,513,755.64 元，加年初未分配利潤(rùn)結(jié)余 1,122,615,695.70 元，本年度可供分配利潤(rùn)為 1,183,021,507.29 元。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司 2019 年擬不進(jìn)行現(xiàn)金分紅及股本轉(zhuǎn)增。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的臨 2020-020 號(hào)公告。 以上議案，請(qǐng)各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì) 二 O 二 O 年六月一日 議案八： 關(guān)于公司聘請(qǐng) 2020 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及 內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 各位股東： 根據(jù)《公司法》、《公司章程》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定，公司擬聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2020 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為人民幣 40 萬(wàn)元/年，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為人民幣 20 萬(wàn)元/年。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的臨 2020-021 號(hào)公告。 以上議案，請(qǐng)各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì) 二 O 二 O 年六月一日 議案九： 關(guān)于公司 2020 年度銀行融資計(jì)劃的議案 各位股東： 根據(jù)公司 2020 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)測(cè)算，公司 2020年擬向銀行借款額度不超過(guò)人民幣157,300萬(wàn)元，具體明細(xì)如下： 公司 2020 年度銀行融資計(jì)劃額明細(xì)表 單位：萬(wàn)元 貸款單位 貸款銀行 貸款種類 貸款金額 股份公司 建設(shè)銀行七臺(tái)河分行 倒貸 44,000 股份公司 工商銀行七臺(tái)河分行 倒貸 43,000 股份公司 工商銀行七臺(tái)河分行 銀承票據(jù) 10,000 股份公司 農(nóng)業(yè)銀行七臺(tái)河分行 倒貸 10,000 股份公司 浦發(fā)銀行哈爾濱分行 倒貸 10,000 股份公司 龍江銀行七臺(tái)河分行 新增流貸 10,000 股份公司 龍江銀行七臺(tái)河分行 新增銀承票據(jù) 20,000 供熱公司 中國(guó)銀行七臺(tái)河分行 倒貸 1,000 股份公司 中信銀行哈爾濱分行 新增流貸 9,300 合計(jì) - - 157,300 上述借款資金擬以公司及控股子公司權(quán)屬的房產(chǎn)、土地、機(jī)器設(shè)備等資產(chǎn)進(jìn)行抵押，或者通過(guò)其他擔(dān)保等方式向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司七臺(tái)河分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司七臺(tái)河分行、中信銀行股份有限公司哈爾濱分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司哈爾濱分行、龍江銀行股份有限公司七臺(tái)河分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司七臺(tái)河分行、中國(guó)銀行股份有限公司七臺(tái)河分行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。為提高工作效率，及時(shí)辦理融資業(yè)務(wù)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán) 公司董事長(zhǎng)在上述授信額度范圍內(nèi)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審核并簽署與銀行等金融機(jī)構(gòu)融資有關(guān)的協(xié)議，同時(shí)授權(quán)公司董事、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)并公司財(cái)務(wù)部門(mén)具體辦理相關(guān)事宜，包括到不動(dòng)產(chǎn)登記中心、市場(chǎng)監(jiān)督管理局等資產(chǎn)登記管理部門(mén)辦理抵押、質(zhì)押等相關(guān)事項(xiàng)的登記手續(xù)，董事會(huì)可按銀行要求出具相關(guān)文件和手續(xù)，不再上報(bào)董事會(huì)進(jìn)行審議，不再對(duì)單一銀行出具董事會(huì)融資決議，本次審議的銀行融資計(jì)劃額度及授權(quán)期限自公司 2019 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2020 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日止。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司借款總額為 149,962.00 萬(wàn)元，對(duì) 外擔(dān)保總額為 1,000 萬(wàn)元，全部為對(duì)公司全資子公司擔(dān)保。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議審議通過(guò)，請(qǐng)各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì) 二 O 二 O 年六月一日 議案十： 關(guān)于公司 2020 年度日常經(jīng)營(yíng)性供銷計(jì)劃的議案 各位股東： 為保證公司生產(chǎn)和銷售的正常進(jìn)行，根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)對(duì)原煤和精煤的需求及對(duì)焦炭等產(chǎn)品產(chǎn)出的預(yù)計(jì)，公司擬定了 2020 年度日常經(jīng)營(yíng)性供應(yīng)和銷售計(jì)劃，公司供應(yīng)部和銷售部將根據(jù)該計(jì)劃簽訂采購(gòu)原煤及銷售焦炭等產(chǎn)品的合同。具體計(jì)劃如下： （1）預(yù)計(jì)采購(gòu)量 原煤：120 萬(wàn)噸；精煤：126 萬(wàn)噸 （2）預(yù)計(jì)銷售量 焦炭：125 萬(wàn)噸；甲醇：9.5 萬(wàn)噸；輕烴生產(chǎn)甲醇 28 萬(wàn)噸；針狀 焦：2.15 萬(wàn)噸 公司將根據(jù)疫情持續(xù)情況及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)整上述供銷計(jì)劃，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司供應(yīng)部和銷售部負(fù)責(zé)辦理簽訂合同的具體事宜。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議審議通過(guò)，請(qǐng)各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì) 二 O 二 O 年六月一日 議案十一： 關(guān)于修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》的議案 各位股東： 鑒于公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第三個(gè)解除限售期公司業(yè)績(jī)考核目標(biāo)未達(dá)成，以及已獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象中宮振宇先生因個(gè)人原因已離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，根據(jù)《寶泰隆新材料股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）（修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定以及公司股東大會(huì)的授權(quán)，公司擬回購(gòu)上述已獲授但尚未解鎖的合計(jì)5,587,200股限制性股票，并辦理回購(gòu)注銷手續(xù)。為此，公司總股本由1,610,394,597股變更為1,604,807,397股，因此，董事會(huì)須修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《章程》”）中相應(yīng)條款，具體修訂內(nèi)容如下： 原《章程》中第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 1,610,394,597 元。 現(xiàn)修改為：第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 1,604,807,397 元。 原《章程》中第十八條 公司總股本為 1,610,394,597 股。公司成 立時(shí)發(fā)起人股份 290,000,000 股。 現(xiàn)修改為：第十八條 公司總股本為 1,604,807,397 股。公司成立 時(shí)發(fā)起人股份 290,000,000 股。 原《章程》中第十九條 公司股份總數(shù)為 1,610,394,597 股，全部 為普通股。 現(xiàn)修改為：第十九條 公司股份總數(shù)為 1,604,807,397 股，全部為 普通股。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)公司披露臨 2020-025 號(hào)公告，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司綜合部具體辦理相關(guān)工商變更登記事宜，修訂后的《寶泰隆新材料股份有限公司章程》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 以上議案，請(qǐng)各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì) 二 O 二 O 年六月一日 議案十二： 關(guān)于公司為全資子公司借款提供擔(dān)保的議案 各位股東： 因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司全資子公司七臺(tái)河寶泰隆供熱有限公司（以下簡(jiǎn)稱“供熱公司”）擬在中國(guó)銀行股份有限公司七臺(tái)河分行貸款 1,000 萬(wàn)元，公司為供熱公司提供連帶責(zé)任保證，保證期間為供熱公司的清償期屆滿之日起兩年，貸款利率 4.05%，還款來(lái)源為供熱公司營(yíng)業(yè)收入。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的臨 2020-037 號(hào)公告。 截至 2020 年 3 月 31 日，七臺(tái)河寶泰隆供熱有限公司資產(chǎn)負(fù)債率 為 91.31%，根據(jù)《公司章程》第一百三十四條“為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保須提交公司股東大會(huì)審議”的規(guī)定，該事項(xiàng)須提交公司股東大會(huì)最終審議。 公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)與銀行簽署相關(guān)協(xié)議，董事會(huì)可按銀行要求出具相關(guān)文件和手續(xù)，不再上報(bào)董事會(huì)進(jìn)行審議，同時(shí)授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)并財(cái)務(wù)部門(mén)具體辦理相關(guān)事宜。 截至 2020 年 5 月 21 日，公司借款總額為 152,878.29 萬(wàn)元，對(duì)外 擔(dān)保總額為 0 萬(wàn)元。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五十次會(huì)議審議通過(guò)，請(qǐng)各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì) 二 O 二 O 年六月一日 議案十三： 關(guān)于選舉董事的議案 各位股東： 鑒于公司第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》、《公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定對(duì)公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。公司第五屆董事會(huì)由九名董事組成，其中獨(dú)立董事三名。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見(jiàn)、征求董事候選人意見(jiàn)后，選舉焦云先生、李清濤先生、秦懷先生、王維舟先生、常萬(wàn)昌先生、焦強(qiáng)先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司披露的臨 2020-013 號(hào)公告。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 以上議案，請(qǐng)各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì) 二 O 二 O 年六月一日 議案十四： 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 各位股東： 鑒于公司第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定對(duì)公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。公司第五屆董事會(huì)由九名董事組成，其中獨(dú)立董事三名。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見(jiàn)、征求董事候選人意見(jiàn)后，選舉楊忠臣先生、于成先生、王雪蓮女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司披露的臨 2020-013號(hào)、2020-032 號(hào)公告。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議、第四十九次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 以上議案，請(qǐng)各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì) 二 O 二 O 年六月一日 議案十五： 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 各位股東： 鑒于公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定對(duì)公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。公司第五屆監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事一名。監(jiān)事會(huì)對(duì)符合條件的監(jiān)事候選人進(jìn)行任職資格審查，并征詢相關(guān)股東和監(jiān)事候選人的意見(jiàn)，選舉張瑾女士、宋淑琴女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司披露的臨 2020-014 號(hào)公告。 該議案已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)，請(qǐng)各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì) 二 O 二 O 年六月一日
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