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“硬通貨”碳酸鋰持續(xù)“升值”
發(fā)布時(shí)間:2021-11-29 13:59:00
關(guān)鍵詞:碳酸鋰正極材料

作為鋰電池產(chǎn)業(yè)的“硬通貨”之一,碳酸鋰的“瘋狂”還在持續(xù)。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,11月25日,電池級(jí)碳酸鋰連續(xù)三日?qǐng)?bào)價(jià)突破20萬(wàn)元/噸,創(chuàng)下歷史新高,較去年同期的4.35萬(wàn)元/噸上漲359.8%,年初至今上漲277.4%。


對(duì)此,國(guó)泰君安認(rèn)為,第三次鋰價(jià)上漲已經(jīng)醞釀并啟動(dòng),年前備貨將成為鋰價(jià)第三次上漲的催化劑,碳酸鋰價(jià)格將率先領(lǐng)漲。在當(dāng)前鋰價(jià)已經(jīng)達(dá)到歷史前高20萬(wàn)元/噸的基礎(chǔ)上,2022年和2023年將繼續(xù)保有上漲空間。


“電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格走高,致使下游成本壓力加大,因此下游企業(yè)也有意漲價(jià),但價(jià)格傳導(dǎo)存在滯后性,在漲價(jià)期間,下游企業(yè)利潤(rùn)會(huì)因原料端價(jià)格居高不下而收縮。我國(guó)對(duì)進(jìn)口鋰礦依賴度極高,鋰礦資源價(jià)格上漲是未來(lái)趨勢(shì)之一。”市場(chǎng)分析人士指出。



需求100萬(wàn)噸


當(dāng)下,全球新能源汽車市場(chǎng)正處于共振向上階段,滲透率持續(xù)提升,帶動(dòng)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈維持高景氣。就全球最大的中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看,根據(jù)中國(guó)乘聯(lián)會(huì)公布的數(shù)據(jù),今年1-10月國(guó)內(nèi)新能源汽車的零售量為213.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)191.9%。其中,10月份新能源汽車市場(chǎng)滲透率達(dá)到16.4%,新能源乘用車市場(chǎng)滲透率更是達(dá)到了18.2%。


在裝機(jī)量方面,動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年1-10月,我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)達(dá)113.1GWh,同比累計(jì)上升173.3%。其中,三元電池裝車量累計(jì)57.3GWh,同比累計(jì)上升102.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)55.6GWh,同比累計(jì)上升334.2%。


根據(jù)中泰證券的研究數(shù)據(jù),今年全球新能源汽車帶來(lái)的需求增幅高達(dá)40%,但是碳酸鋰的供給只增長(zhǎng)約27%。就國(guó)內(nèi)來(lái)看,進(jìn)入三季度以來(lái),動(dòng)力電池產(chǎn)能需求依舊有增無(wú)減,目前國(guó)內(nèi)主流大廠進(jìn)入年度停產(chǎn)檢修,部分廠家受到原料鋰輝石精礦短缺及原料入庫(kù)延遲導(dǎo)致產(chǎn)能無(wú)法得到釋放,直接導(dǎo)致碳酸鋰供應(yīng)緊張,上游看漲情緒明顯。


從更長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,碳酸鋰需求將隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展繼續(xù)水漲船高。光大證券研報(bào)預(yù)計(jì),2025年全球新能源車滲透率將達(dá)到 20%,對(duì)應(yīng)新能源乘用車銷量1824萬(wàn)輛;對(duì)應(yīng)新能源商用車銷量71萬(wàn)輛,新能源汽車合計(jì)碳酸鋰需求將達(dá)100.2萬(wàn)噸。


供給仍將緊缺


實(shí)際上,隨著鋰電池行業(yè)的持續(xù)火熱,全球的各大鋰材料企業(yè)都在加緊碳酸鋰的擴(kuò)產(chǎn)。比如全球最大的鋰業(yè)巨頭之一SQM就宣布,2022年碳酸鋰產(chǎn)能將由12萬(wàn)噸提升至18萬(wàn)噸。業(yè)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2022年海外鋰企業(yè)新增產(chǎn)能約32萬(wàn)噸。


而在中國(guó),天齊鋰業(yè)目前擁有合計(jì)約4.5萬(wàn)噸/年的鋰化工產(chǎn)品產(chǎn)能,其中包括3.45萬(wàn)噸/年的碳酸鋰產(chǎn)能,此外公司還有2萬(wàn)噸/年電池級(jí)碳酸鋰的在建項(xiàng)目。永興材料表示,公司控股的白市村化山瓷石礦,已探明儲(chǔ)量可以支撐二期投產(chǎn)后年產(chǎn)3萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能。


值得注意的是,隨著鹽湖提鋰在技術(shù)、成本上的突破,已經(jīng)具備商業(yè)化價(jià)值。目前藍(lán)科鋰業(yè)、藏格控股、五礦鹽湖、中信國(guó)安等均在青海布局了鹽湖提鋰生產(chǎn)項(xiàng)目,藍(lán)科鋰業(yè)碳酸鋰旺季單日產(chǎn)量約100噸,年產(chǎn)能3萬(wàn)噸,藏格控股目前日生產(chǎn)量約30噸,東臺(tái)吉乃爾碳酸鋰實(shí)際產(chǎn)能約1.5萬(wàn)噸/年。


同時(shí),由于我國(guó)碳酸鋰等鋰鹽高度依賴進(jìn)口的鋰礦,因此不少下游電池企業(yè)也會(huì)選擇在海外收購(gòu)鋰礦。


比如,盛新鋰能下屬公司擬購(gòu)買(mǎi)MaxMind香港51%的股權(quán),后者下屬公司擁有津巴布韋薩比星鋰鉭礦總計(jì)40個(gè)稀有金屬礦塊的采礦權(quán)證。紫金礦業(yè)擬收購(gòu)加拿大鋰鹽商N(yùn)eo Lithium股權(quán),Neo Lithium全資擁有700萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量(LCE)的阿根廷TresQuebradas(3Q)鋰鹽湖項(xiàng)目。而寧德時(shí)代持有Neo Lithium 8%股權(quán),為公司第三大股東。


在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),在鋰礦資源價(jià)格上漲成為必然趨勢(shì)之下,中國(guó)企業(yè)在海外大量購(gòu)買(mǎi)鋰礦,主要是為了確保未來(lái)的價(jià)格相對(duì)比較平穩(wěn),能在行業(yè)內(nèi)擁有更多話語(yǔ)權(quán)。


不過(guò),雖然鋰業(yè)公司加碼擴(kuò)充產(chǎn)能,但根據(jù)全球主流礦山及鹽湖擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃,預(yù)計(jì)2021年供給側(cè)增量有限,碳酸鋰市場(chǎng)將持續(xù)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊缺。碳酸鋰生產(chǎn)商庫(kù)存持續(xù)去化,已處于近年低位,將助推碳酸鋰價(jià)格上漲。


但換個(gè)角度來(lái)講,分析人士認(rèn)為鋰價(jià)如果持續(xù)上漲太快也會(huì)有負(fù)反饋。一是下游感覺(jué)到了壓力;二是比較好的利潤(rùn),會(huì)吸引很多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,行業(yè)外的一些企業(yè)也會(huì)爭(zhēng)相涌入;三是如果鋰價(jià)一直處于高價(jià),替代鋰電池的產(chǎn)品都會(huì)加速發(fā)展。


寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群不是放話了么:“誰(shuí)再拼命亂漲價(jià),我們就會(huì)把他們排除在外。”


稿件來(lái)源: 電池中國(guó)網(wǎng)
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