自2024年11月以來,多家央企相繼發布了2025年儲能大規模集采公告,近日已有多個項目開標。
日前,中核集團旗下中核匯能及新華發電12GWh儲能系統集采項目(包括2h、4h方案)開標,共有65家企業參與競標,報價范圍為0.42元-0.53元/Wh,平均報價0.466元/Wh。值得一提的是,約85%的競標企業報價<0.5元/Wh,其余約15%的企業報價在0.5元-0.53元/Wh之間。
此前,華電新疆、中國電建、中廣核等儲能集采項目均已開標。
華電1GW/4GWh跟網型磷酸鐵鋰電化學儲能系統項目開標,49家參與投標企業的整體報價范圍在0.426元-0.538元/Wh之間。最終6家企業入圍,預中標單價在0.437元-0.510元/Wh區間。
中國電建16GWh儲能系統框采項目開標,70家企業參與競標,報價范圍為0.442元-0.598元/Wh,平均報價0.485元/Wh。最終,27家企業入圍,入圍單價在0.442元-0.528元/Wh之間,入圍均價0.469元/Wh。
中廣核10.5GWh儲能系統集采項目開標,共50家企業參與競標。其中,構網型儲能系統(4.5GWh)報價在0.498元-1.042元/Wh區間內,平均報價0.607元/Wh。跟網型儲能系統(6GWh)報價范圍在0.458元-0.602元/Wh之間,近八成企業報價低于0.5元/Wh,平均報價0.489元/Wh。構網型均價比跟網型均價高出了24%。
從以上近期開標的大儲招標項目來看,當前儲能系統均價已降至0.5元/Wh附近。
01
12月超31GWh訂單落地創新高,
2h系統均價有所回升
年終歲尾,儲能招投標市場異常火爆。
機構統計數據顯示,2024年12月,國內儲能招標落地項目規模超31GWh,達到年度峰值。一方面,各大儲能業主趕在年底之前完成并網目標,力求項目如期交付;另一方面,2025年儲能集采大幕已經拉開,各大央企提前布局2025年儲能裝機,這些項目也成為近期儲能企業競逐的焦點。
據行業機構統計,2024年12月,2h儲能系統報價區間為0.499元-1.325元/Wh,平均報價為0.695元/Wh,環比上漲11.3%。值得一提的是,2h儲能系統有約5%的報價高于1元/Wh,且平均報價已連續3個月呈現上漲態勢。
4h儲能系統報價區間為0.426元-1.079元/Wh,平均報價為0.482元/Wh,與上月均價基本持平。
此外,鋰電儲能EPC方面,報價主要集中在2h儲能項目。從中標價格看,儲能EPC中標價格在0.52元/Wh-1.58元/Wh之間,中標均價為1.07元/Wh。
02
2024年全年儲能中標價格分析
回顧2024年全年,在能源轉型的背景下,國內新型儲能發展延續近幾年行業的高景氣度,儲能招投標市場規模實現高速增長,行業競爭也日趨激烈。
最直觀的感受是,百MWh級別的項目招標已成為常態,GWh甚至10GWh級別的項目層出不窮,且呈現采招規模越來越大的趨勢。據機構統計數據,2024年全年中國儲能市場招標采購規模超190GWh,同比增長近乎翻倍。
價格方面,據CNESA數據,2024年,磷酸鐵鋰儲能系統(不含用戶側)采購中標價在0.481元-1.383元/Wh區間內。其中,2h儲能系統中標價格區間為0.481元-1.317元/Wh,全年平均中標價格為0.628元/Wh,較2023年均價下降43%。
4h儲能系統中標價格區間為0.439元-1.369元/Wh,全年平均中標價格為0.610元/Wh,最低報價0.398元/Wh,跌破0.4元/Wh,創歷史新低。
值得一提的是,儲能系統采購形式中,集采/框采的中標價格普遍低于單個項目中標價格。數據顯示,2h儲能系統集采/框采均價為0.587元/Wh,4h儲能系統集采/框采均價0.556元/Wh。
儲能EPC價格方面,2h儲能EPC年均中標均價為1.181元/Wh,全年價格波動較大。其中,12月2h儲能EPC中標均價為1.089元/Wh,同比下降21%。
儲能電芯價格,已從2023年初的0.9元-0.99元/Wh下降至2024年末的0.27元-0.34元/Wh,降幅超60%。從成本角度看,2024年末,280Ah、314Ah電芯的理論成本分別為0.293元/Wh、0.279元/Wh。
03
頭部企業拿單能力趨強
值得注意的是,在儲能招投標市場極度繁榮的同時,訂單也越來越向頭部企業集中。數據顯示,2024年儲能系統Top15企業中標量達到總中標量的57%,相比前一年進一步提高。
從儲能招標業主角度來看,儲能系統性能將直接影響未來電站的收益及考核,因此招標要求中,越來越重視供應商的歷史中標量、品牌影響力、安全管控能力以及長期服務能力等。
儲能系統中標企業方面,中車株洲所無論是中標項目數量還是中標總規模均遙遙領先。陽光電源、比亞迪、海博思創、許繼電氣、新源智儲、中天儲能、遠景能源、融和元儲、天誠同創、贛鋒鋰電等企業中標規模均在0.5GWh以上。
儲能電芯方面,2024年中國電氣裝備集團14.54GWh電芯集采需求,是當年規模最大的儲能電芯集采項目。最終,楚能新能源、海辰儲能、力神青島、寧德時代、鵬輝能源、南都電源分別斬獲4.01GWh、3.43GWh、2.12GWh、2.12GWh、1.87GWh、0.99GWh的儲能電芯訂單,奠定了這些企業全年電芯中標量的領先地位。

