82.4%關稅實施倒計時，鋰電產業鏈“變局”將至！
美國“關稅風暴”的長期影響，或超當前預期。
近日，美國在所謂“對等關稅”的行政令之下，宣布其將對貿易伙伴征收10%的“最低基準關稅”，并對部分貿易伙伴征收更高關稅，該“對等關稅”將于4月9日起生效。
至此，中國出口美國的動力鋰電池產品累計關稅稅率將達到82.4%，創歷史新高。具體來看，這一稅率由多項關稅疊加構成，包括：
34%——“對等關稅”：此次美國以中國對美貿易順差為由，對中國出口美國的所有商品加征34%的關稅。
20%——前期加征關稅：2025年2月至3月，美國以***相關理由，向中國出口美國的商品加征20%關稅。
3.4%——基礎關稅：美國對進口電池產品的常規關稅稅率。
25%——301條款關稅：這是針對中國新能源產業的專項關稅，自2024年9月起已對進口自中國的電動汽車用理電池開始實施，到2026年還將擴展至儲能電池領域。
業界人士表示，這一稅率將導致中國動力鋰電池產品對美國出口價格競爭力大幅下降，出口企業利潤縮水，部分企業被迫加快調整其海外市場策略。
同時，盡管儲能電池綜合稅率升至82.4%的時間節點為2026年，但疊加“對等關稅”，其綜合稅率自2025年4月9日起也將達到57.4%的高點，或將提前對產業鏈格局產生較大影響。
01
新能源產業鏈“震蕩”在所難免
分析人士指出，82.4%的高關稅，直指中國電池產業的成本優勢，即通過系統性壁壘，試圖削弱中國電池產業在美國市場的競爭力。但這場“關稅風暴”并非單向打擊，美國新能源產業鏈亦難逃其關稅“回旋鏢”。
客觀來看，對于中國電池企業而言，當前面臨兩難抉擇：在美國市場，若維持原有定價策略，自身虧損將難以承受;若選擇提價、傳導成本壓力，又面臨客戶流失的風險。
對于美國新能源產業而言，雖然美國方面表示，想通過“對等關稅”讓制造業回流，但其新能源產業鏈、供應鏈具有高度全球化的特點，短期尋求優于中國電池及產業鏈供給替代并不現實。
據行業測算，為滿足美國市場對電池的需求，其本土電池產能構建至少需要3-5年時間;當地人力成本高昂，電池制造成本預估是中國的2-3倍;電池材料匱乏，進口成本走高，這都將嚴重制約其當地新能源汽車和儲能產業的發展。
其本地供應鏈非一朝一夕所能構建起來，而大幅加征關稅，會讓美國進口汽車零部件及儲能電池成本飆升，整車競爭力降低、儲能項目經濟效益受損。
以儲能領域為例，憑借高安全、高性能、低成本等優勢，近兩年美國頭部儲能集成商大規模采購中國儲能電池，而接下來57.4%的稅率，可能使美國部分儲能項目面臨成本大漲的局面。
02
中企“突圍”進行中
在這場風暴中，全球電池供應鏈正在加速變化，中國企業在以下幾個方面或將實現“突圍”。
技術方面，2025年以來，中國電池企業對固態電池的研發、裝車加速，有望在下一代電池技術浪潮中，通過代際優勢再次形成新的領先優勢和強勁的市場競爭力。
同時，鈉電池今年在國內呈現起量趨勢，隨著其量產應用帶動規?；当?，遠期制造成本將會低于鋰電池，未來有望繞過鋰電池關稅限制，為中國電池企業在國際市場另辟賽道。
本地化布局方面，中國電池產業鏈企業在美國實施本地化戰略的進程正持續推進。
其中，寧德時代以技術授權模式，與福特公司在美國合作建設電池工廠，計劃生產磷酸鐵鋰電池。
國軒高科除了有序推進其位于美國伊利諾伊州的鋰電池項目外，還計劃在美國再建一座電池工廠和一座電池材料工廠。
基于CLS全球合作經營模式，億緯鋰能和康明斯、戴姆勒卡車、佩卡合資的電池工廠，已于2024年在美國動工。該工廠規劃年產能約21GWh，預計將于2026年開始出貨，所生產的方形磷酸鐵鋰電池將主要應用于指定的北美商用車領域。
海辰儲能2024年也宣布將在美國德克薩斯州梅斯基特市，投資建設年產能10GWh的儲能電池模塊及系統集成工廠;同年，其美國費利蒙營銷中心正式啟用。
2024年9月，瑞浦蘭鈞美國子公司于加利福尼亞州爾灣開業，加速推進其全球化戰略。
除了電池企業，材料企業萬潤新能2024年9月也披露，其全資子公司擬投建“萬潤新能美國新能源正極材料及其產業化研發中心項目”。該項目規劃5萬噸磷酸鐵鋰年產能，一期0.9萬噸/年。
商業模式多元化方面，部分中國企業關注美國本地電池回收業務，以便未來“就地取材”，從而規避相關原材料進口限制。
另有業內人士指出，國內已出現“電池租賃+儲能服務”的模式，通過共享儲能、儲能租賃等創新模式，在降低儲能業主投資門檻的同時，推動儲能設備利用率最大化。結合出口，這一模式可以將電池出口，轉變為服務輸出，同時，其退役電池還可就地回收再利用。
此外，國內已經較為普及的電動汽車換電模式，若在美國市場找到合適的應用場景，亦有較好的發展空間。
03
“雞蛋不放在一個籃子里”
需要提及的是，美國此次是對所有國家加征關稅，尤其對越南、泰國、印度、印度尼西亞、馬來西亞等東南亞及南亞國家，分別加征24%-46%的高額“對等關稅”，這對中國電池企業以往“繞道”出口美國的破局路線，帶來更大的挑戰。預計，接下來越來越多的企業，將積極拓展美國以外的全球多元市場的實際應用場景。
實際上，今年年初，寧德時代、比亞迪分別獲得阿聯酋19GWh、沙特12.5GWh的儲能大項目/大訂單，就是中國企業多元市場布局的成果佐證。
據不完全統計，近年來，中國電池企業已在海外多個市場進行產能布局：
寧德時代德國工廠已投產，其匈牙利、西班牙工廠也在建設/籌建中;遠景動力已規劃其西班牙工廠;億緯鋰能積極建設其匈牙利電池工廠，其馬來西亞電池工廠今年一季度已投產;孚能科技土耳其工廠已投產;國軒高科于2024年12月表示，擬分別在摩洛哥和斯洛伐克投資，各建設年產20GWh高性能鋰電池及配套項目，其美國項目正有序推進中。
市場方面，在美國市場高筑“關稅壁壘”背景下，東南亞、中東、歐洲、澳洲、南非等地區，被視為是全球新能源市場(儲能+動力)增長“高地”。
因此，中國電池及產業鏈企業，未來或將保持更高的業務靈活性，進一步構建起全球多元市場供應格局，以不斷提高自身產業發展韌性。
這場“關稅風暴”下，美國消費者或將為購買電動汽車多支付數萬美元成本，儲能業主也將要承受工程延期、成本上漲的結果;全球新能源產業供應鏈建設將被嚴重累及。美國試圖通過設置關稅壁壘，重塑其新能源產業規則，中國企業則將以技術迭代、本土化戰略等多元化布局應對，這種“攻防博弈”或將持續改寫全球新能源產業供應鏈、產業鏈格局。
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